センコーラは、第3四半期の業績が予想を上回ったことを受けて通期調整後EPS見通しを引き上げ、10億ドルの自社株買いを発表した。また、ニューヨークで開催される2つのヘルスケア関連会議で投資家向け説明を行う予定だと述べた。この好調な決算内容にもかかわらず、株価は短期的には上昇しておらず、7日間の株価リターンは3.98%下落、30日間の株価リターンは2.91%下落と、308.78ドルから下落している。一方、90日間の株価リターンは13.82%、1年間の総株主リターンは7.28%、5年間の総株主リターンは165.36%となっている。最も注目されている見方は、センコーラの適正価値を372.58ドルと評価しており、これは直近終値の308.78ドルを上回り、アナリストの目標株価369.31ドルを下回る。この評価は7.24%の割引率と、2029年までに売上高が3945億ドル、利益が34億ドルに達するとの前提に基づいており、その時点での株価は24.3倍のPERで取引されることになる。この見方ではまた、ワンオンコロジーによる負債増加と、レチナ・コンサルタンツ・オブ・アメリカなどの最近の買収を考慮に入れている。さらに、低価格のバイオシミラーが利益率を圧迫し続ける場合や、国際物流の弱さがアナリストの予想よりも長くグループの収益性を圧迫する場合には、状況が急速に変わり得ると警告している。
Cencora Inc.Cencora raised its full-year adjusted EPS outlook and announced a US$1b buyback after a stronger fiscal third quarter.
