ダイオーズ・インコーポレーテッドは、2031年償還のクーポン0.00％転換社債型上位社債について、総額3億2500万ドルの私募発行条件を決定した。同社はまた、当初購入者に対し、最大5000万ドルを追加購入できる13日間のオプションを付与しており、クロージングは2026年8月18日を予定している。手取金は、割引、手数料、発行費用を差し引いた後、約3億1590万ドル、オプションが完全に行使された場合は3億6460万ドルと見積もられている。ダイオーズは、手取金のうち約1900万ドルをキャップド・コール取引の支払いに、3500万ドルを1株97.19ドルで約36万株の自社株買い戻しに充当し、残りは買収の可能性を含む一般事業目的に使用する計画である。本社債は2031年8月15日に満期を迎え、当初転換比率は元本1000ドル当たり6.8594株、転換価格は1株約145.79ドルに相当し、2026年8月13日の最終報告売却価格97.19ドルに対して50.0％のプレミアムとなる。
Diodes IncorporatedPricing convertible notes and share repurchase may dilute existing shareholders and signal financial engineering.
