GFLエンバイロメンタル、5.625%クーポンの7億5000万ドルシニアノートを価格決定

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要約 · なぜ重要か

GFLエンバイロメンタルは、2031年満期、クーポン5.625%の7億5000万ドルのシニアノートの私募を価格決定した。実効金利は、予定されている通貨間金利スワップ後、約4.5%に低下する。調達資金は、リボルビング信用枠の返済、手数料の支払い、SECUREウェイストインフラストラクチャー社の買収およびその他の成長施策の支援に充てられる。同社は、この発行により平均実効借入金利が低下し、レバレッジを中立に保ちながら流動性を最大化できると見込んでいる。GFLの株価は、プレマーケット取引で0.14%上昇し、35.05ドルとなった。

資産への影響 1

Climate Adaptation & Water▲ · 1 銘柄
Gfl Environmental Holdings Inc
GFL
▲ ポジティブ資本関連度

GFL priced $750M senior notes at 5.625% (effective ~4.5% after swaps) to repay revolver and fund the SECURE Waste acquisition, lowering its average borrowing rate while staying leverage neutral.

カバレッジ外企業 1

Secure Waste Infrastructure Corp.非上場▲ ポジティブ
資本関連度

GFL's acquisition of Secure Waste is funded partly by this note offering, indicating growth investment.