LPLファイナンシャル、資産11億ドル規模のプラクシス・ファイナンシャル・パートナーズを迎え入れる

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要約 · なぜ重要か

LPLファイナンシャルLLCは、プラクシス・ファイナンシャル・パートナーズのアドバイザーであるスコット・クリスチャン、セシル・ロイド、ジェイ・ジェントリー、マット・ディオンの各氏が同社のブローカー・ディーラー兼登録投資顧問プラットフォームに加わったと発表した。ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ・ファイナンシャル・ネットワークから、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職プラン資産の約11億ドルを持ち込む。ジョージア州アルファレッタに拠点を置くプラクシスは、プランニングを重視する資産管理業務を行い、24州にわたる事業オーナー、企業退職者、経営幹部、多世代にわたる家族にサービスを提供している。その起源は2013年にクリスチャン氏とロイド氏が同社を立ち上げたことにさかのぼる。チームは、十数社以上の企業を検討した末にLPLを選んだと述べ、より大きな柔軟性、高度なプランニング能力、新興テクノロジーへのアクセス、そして長期的な独立性と事業承継戦略への支援を理由に挙げた。LPLの最高成長責任者マーク・コーエン氏は、4人のアドバイザーが明確な目的意識と規律あるプランニング優先のアプローチでプラクシスを築き上げたと語った。LPLファイナンシャル・ホールディングスInc.は3万2000人以上のファイナンシャル・アドバイザーと約1100の金融機関を支援し、約2兆6000億ドルのブローカレッジおよびアドバイザリー資産を保管している。

資産への影響 3

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
▲ ポジティブ需要関連度

Praxis Financial Partners joins LPL's broker-dealer and RIA platform, bringing ~$1.1 billion in advisory, brokerage and retirement plan assets.

Financials▼ · 1 銘柄
Wells Fargo & Company
WFC
▼ ネガティブ競争関連度

Praxis advisors leave Wells Fargo Advisors Financial Network for LPL, taking ~$1.1 billion in assets to a rival.

Aging Population▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Praxis Financial Partners非上場▲ ポジティブ
需要関連度

Praxis joins LPL, citing flexibility, planning capabilities, technology and succession support for its practice.

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