LPL、マコーミック・プライベート・ウェルスをリンズコに迎え入れ

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要約 · なぜ重要か

LPLファイナンシャルは、ファイナンシャルアドバイザーのウェイン・マコーミックがリンズコチャネルに加わり、マコーミック・プライベート・ウェルスを立ち上げたと発表した。スチュワード・パートナーズから約3億4000万ドルのアドバイザリー、ブローカレッジ、退職プラン資産をもたらす。ニューハンプシャー州マンチェスターを拠点とし、ミシェル・ローダーとボー・デニストンを含むチームは、退職と多世代にわたる資産形成に焦点を当てたプランニングファーストのアプローチで個人や家族にサービスを提供する。マコーミックは、徹底したデューデリジェンスの結果、LPLの統合テクノロジーと独立性が決断の重要な要因だったと述べた。LPLの最高成長責任者マーク・コーエンは、マコーミックの立ち上げを支援できることを嬉しく思い、彼の信頼関係を重視する姿勢がLPLの目的と一致していると述べた。

資産への影響 1

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
▲ ポジティブ資本関連度

LPL gains $340M in assets under administration from new advisor team joining its Linsco channel.

カバレッジ外企業 1

Steward Partners非上場▼ ネガティブ
資本関連度

Steward Partners loses $340M in assets as advisor team departs to LPL.

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