メリット・ファイナンシャル・アドバイザーズ、コモンウェルスの9億ドルチームを買収

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要約 · なぜ重要か

メリット・ファイナンシャル・アドバイザーズは、コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークから、約9億ドルの顧客資産を管理する9名のチーム、ブリッジウェイ・グループを買収した。南カリフォルニアを拠点とし、パサデナとコビナにオフィスを構えるこのチームは、パートナーのマット・デュポン、ショーン・モンゴメリー、スコット・ミラーが率いている。LPLファイナンシャルが昨年コモンウェルスを買収して以来、コモンウェルスの元チームがメリットに加わるのは今回で6件目となり、これら6チームの合計顧客資産は約47億ドルに上る。総顧客資産301億ドルを管理するメリットは、買収とコモンウェルスのアドバイザー採用を通じて全国的な拡大を続けている。

資産への影響 2

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
▲ ポジティブ資本関連度

LPL's acquisition of Commonwealth is driving advisor team departures, and Merit's acquisition of a Commonwealth team is part of that trend, potentially benefiting LPL through increased platform assets.

Spatial Computing / AR/VR▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 2

Merit Financial Advisors非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Merit acquires The Bridgeway Group, expanding its assets under management.

The Bridgeway Group非上場▲ ポジティブ
資本関連度

The Bridgeway Group is the acquired team, joining Merit, which is a positive development for the team.