LPL Financial Holdings IncLPLA
▲ ポジティブ資本関連度
LPL's acquisition of Commonwealth is driving advisor team departures, and Merit's acquisition of a Commonwealth team is part of that trend, potentially benefiting LPL through increased platform assets.

メリット・ファイナンシャル・アドバイザーズは、コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークから、約9億ドルの顧客資産を管理する9名のチーム、ブリッジウェイ・グループを買収した。南カリフォルニアを拠点とし、パサデナとコビナにオフィスを構えるこのチームは、パートナーのマット・デュポン、ショーン・モンゴメリー、スコット・ミラーが率いている。LPLファイナンシャルが昨年コモンウェルスを買収して以来、コモンウェルスの元チームがメリットに加わるのは今回で6件目となり、これら6チームの合計顧客資産は約47億ドルに上る。総顧客資産301億ドルを管理するメリットは、買収とコモンウェルスのアドバイザー採用を通じて全国的な拡大を続けている。
LPL Financial Holdings IncLPL's acquisition of Commonwealth is driving advisor team departures, and Merit's acquisition of a Commonwealth team is part of that trend, potentially benefiting LPL through increased platform assets.
Merit acquires The Bridgeway Group, expanding its assets under management.
The Bridgeway Group is the acquired team, joining Merit, which is a positive development for the team.