Open Text Corporationは、5億ドルの2031年満期6.700%債と5億ドルの2033年満期7.150%債に均等に分割された、総額10億ドルの優先担保付債券の発行を完了した。オンタリオ州ウォータールーに本拠を置く同社によると、純収入と手元資金を合わせて、2027年満期6.900%優先担保付債券の未償還元本10億ドル全額の償還（償還プレミアム、経過未払利息および関連費用を含む）に充当し、また公開買付けで応募された2028年満期3.875%優先債券の元本総額最大3億ドル分の対価にも充当する。両取引は2026年10月2日に決済される見込みである。OpenTextはまた、主に満期を2028年12月19日から2031年10月1日に延長するため、リボルビング・クレジット・ファシリティを修正した。これらの債券は、リボルバー、第一順位タームローン・ファシリティおよび2027年債券を保証する同社の既存の完全子会社により、優先担保ベースで保証されており、ルール144AおよびレギュレーションSに基づいて発行された。
Open Text CorpOpenText closed a $1.0B senior secured notes offering to refinance its 2027 notes and tender for 2028 notes, plus extended its revolver maturity — a debt refinancing/liability-management event.
