Open Text Corporationは、発行済みの2027年満期6.900%優先担保社債の元本10億ドルについて条件付き償還通知を発行し、全額償還を2026年10月2日に実施する予定であると発表した。この償還は、償還価格およびその他の支払額を賄うのに十分な債務証券の募集から得られる純収入の受領を含む特定の条件の充足または放棄を条件としており、これはファイナンシング・コンディションと呼ばれる条件である。償還価格は、償還対象となる2027年債の元本の100%と、残存する予定元利払いを償還日まで財務省レートに50ベーシスポイントを加えた率で割り引いた現在価値に基づくメイクホール金額のいずれか大きい方から、経過利息を差し引いた額に、償還日までの経過未払利息を加えた額に等しい。OpenTextはまた、ルール144AおよびレギュレーションSに基づく優先担保社債の潜在的な募集を検討していると述べ、その純収入を2027年債の償還資金に充てることを期待していると述べた。これには適用される償還プレミアム、経過未払利息および関連費用が含まれ、残りの収入は一般事業目的に使用される。同社は、このプレスリリースはインデンチャーに基づく償還通知を構成するものではなく、記載された通りに償還が実施される保証はないと注記した。
Open Text CorpOpenText issued a conditional redemption notice for $1.0B of 2027 notes, funded by a potential new senior secured notes offering — a debt refinancing/liability-management event.
