PRAグループ、2033年満期8.500%シニアノート4億ドルの価格を決定

PR Newswire·2026年9月29日·

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要約 · なぜ重要か

PRAグループは2026年9月29日、2033年満期の8.500%シニアノート、総額4億ドルの募集価格を決定したと発表した。これらのノートは、同社の北米クレジット契約における借り手または保証人である同社の既存および将来の国内子会社それぞれによって、シニア無担保ベースで保証される。PRAグループは、募集による純収入と手元資金を用いて、北米リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく約4億ドルの未返済借入金を返済する意向である。募集は、慣例的な完了条件の充足を前提に、2026年10月2日頃に完了する見込みである。これらのノートは、証券法のルール144Aに基づき適格機関投資家のみに、またレギュレーションSに基づき米国外の特定の者に募集された。

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