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資産への影響 1
Industrials
Sabre Corpoセイバー、13億5000万ドルの9.875%優先担保債を増額発行で価格決定
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セイバー・コーポレーションは9月15日、子会社のセイバー・ファイナンシャル・ボロワーLLCを通じて、9.875%の優先担保債13億5000万ドルの増額発行の価格を決定した。発行額は11億ドルから増額され、債券は2032年10月15日に満期を迎え、決済は9月28日を予定している。調達資金は、2029年満期の既存11.125%担保債10億ドルの借り換え、その他の債務買入れ、取引費用を含むリファイナンスに充てられる。さらに追加の公開買付けは最大買入価格2億5000万ドルで、2029年と2030年満期の担保債を対象としている。新クーポンは、対象となる10億ドル発行分の11.125%を1.25ポイント下回り、この差は同一元本に対して年間1250万ドルのクーポン節約に相当するが、新債券は年間約1億3330万ドルのクーポン支払いを伴う。セイバーの第2四半期売上高は4%増の7億1200万ドル、GAAP営業利益は4%増の9300万ドルだったが、上半期のフリーキャッシュフローはマイナス1億4560万ドルで、8月の見通しでは通年フリーキャッシュフローが約6500万ドルのマイナスと予想されていた。