トリビュート・ファイナンシャルのアドバイザーがLPLファイナンシャルのプラットフォームに参加

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要約 · なぜ重要か

LPLファイナンシャルは、トリビュート・ファイナンシャルのファイナンシャルアドバイザーが同社のブローカーディーラーおよび登録投資顧問プラットフォームに参加したと発表しました。ケビン・ダニエルズ社長兼CEOが率いるこのチームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プランで5億ドル超の資産を運用しており、ユナイテッド・プランナーズ・ファイナンシャル・サービシズからLPLに移籍しました。ミズーリ州とコネチカット州に拠点を置くこの事務所は、顧客サービスを強化するため、LPLの先進的なテクノロジーと包括的なサポートを評価してLPLを選択しました。LPLファイナンシャルは、3万2000人以上のファイナンシャルアドバイザーと約1100の金融機関をサポートし、約2.3兆ドルのブローカレッジおよびアドバイザリー資産を抱えています。

資産への影響 1

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 2

United Planners Financial Services非上場▼ ネガティブ
競争関連度

United Planners loses a team managing $500M in assets to LPL.

Tribute Financial非上場± 混在
関連度