LPL Financial Holdings IncLPLA
▲ ポジティブ資本関連度
LPL Financial gains a large advisory team with $500M in assets, expanding its platform.

LPLファイナンシャルは、トリビュート・ファイナンシャルのファイナンシャルアドバイザーが同社のブローカーディーラーおよび登録投資顧問プラットフォームに参加したと発表しました。ケビン・ダニエルズ社長兼CEOが率いるこのチームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プランで5億ドル超の資産を運用しており、ユナイテッド・プランナーズ・ファイナンシャル・サービシズからLPLに移籍しました。ミズーリ州とコネチカット州に拠点を置くこの事務所は、顧客サービスを強化するため、LPLの先進的なテクノロジーと包括的なサポートを評価してLPLを選択しました。LPLファイナンシャルは、3万2000人以上のファイナンシャルアドバイザーと約1100の金融機関をサポートし、約2.3兆ドルのブローカレッジおよびアドバイザリー資産を抱えています。
LPL Financial Holdings IncLPL Financial gains a large advisory team with $500M in assets, expanding its platform.
United Planners loses a team managing $500M in assets to LPL.