Wealth Enhancement、Dickerson Jacksonのアドバイザリー事業を買収

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要約 · なぜ重要か

Wealth Enhancementは、バージニア州グレンアレンに拠点を置くハイブリッド登録投資顧問であるDickerson Jackson & Associatesの投資アドバイザリー事業を買収しました。買収条件は非開示です。買収対象事業には、マネージングパートナーのJeff Dickerson氏とTodd Jackson氏が率いる4人体制のチームが含まれ、3億7600万ドル以上の顧客資産を管理しています。2004年に設立されたDickerson Jacksonは、ファイナンシャルプランニング、投資管理、退職計画、遺産計画などのサービスを提供しています。今回の取引は、先月Wealth EnhancementがServo Wealth Managementを買収したことに続くもので、Servoは2億1000万ドル以上の顧客資産を監督しています。同社は、CarlyleとBain Capitalの間で買収合戦の対象となっていると報じられており、その価値は負債を含めて約70億ドルに上る可能性があります。

資産への影響 1

Financials▲ · 1 銘柄
Carlyle Group Inc
CG
± 混在資本関連度

Reportedly in a bidding war with Bain Capital to acquire Wealth Enhancement at roughly $7 billion including debt.

カバレッジ外企業 4

Dickerson Jackson & Associates非上場± 混在
資本関連度

Its investment advisory operations were acquired by Wealth Enhancement for undisclosed terms.

Wealth Enhancement Group非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Wealth Enhancement acquired Dickerson Jackson's advisory operations, adding over $376 million in client assets.

Bain Capital非上場± 混在
資本関連度

Reportedly in a bidding war with Carlyle to acquire Wealth Enhancement at roughly $7 billion including debt.

Servo Wealth Management非上場± 混在
関連度

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