Emera IncorporatedEMA
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1
Energy Transition & Power Demand
Emera IncorporatedEmera IncorporatedEmera, ATCO และ Canadian Utilities ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการรวม Emera และ Canadian Utilities เข้าด้วยกันในรูปแบบการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทที่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดบริษัทสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแคนาดาที่มีมูลค่าองค์กรตามประมาณการราว 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ มีฐานทรัพย์สินที่คิดอัตราค่าบริการราว 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีลูกค้าประมาณหกล้านราย จากมูลค่าองค์กรโดยนัยของ Canadian Utilities ที่ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะเป็นการควบรวมกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างสองบริษัทของแคนาดา และจะก่อตั้งบริษัทสาธารณูปโภคที่ติดอันดับ 20 อันดับแรกของอเมริกาเหนือ ภายใต้เงื่อนไขการแลกหุ้นทั้งหมด Emera จะเข้าซื้อหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Canadian Utilities ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.43 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยผู้ถือหุ้นชั้น A ของ Canadian Utilities นอกเหนือจาก ATCO จะได้รับหุ้นสามัญของ Emera ในอัตรา 0.755 เท่า ผู้ถือหุ้นชั้น B นอกเหนือจาก ATCO จะได้รับ 0.819 เท่า และผู้ถือหุ้นชั้น I และชั้น II ของ ATCO จะได้รับ 0.865 เท่า คาดว่าผู้ถือหุ้นของ Emera จะถือหุ้นประมาณ 60% ของบริษัทที่รวมกิจการกัน และผู้ถือหุ้นเดิมของ ATCO และ Canadian Utilities ประมาณ 40% โดยผู้ถือหุ้นของ Canadian Utilities จะได้ประโยชน์จากรายได้เงินปันผลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในการเชื่อมโยงกับธุรกรรมนี้ ATCO จะแยกธุรกิจที่อยู่อาศัย ธุรกิจด้านการป้องกันประเทศ และธุรกิจการลงทุน ซึ่งรวมถึงท่าเรือและพลังงานค้าปลีก ออกเป็นบริษัทใหม่ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ชื่อ New ATCO โดยมี Nancy Southern เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะที่ Scott Balfour จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่รวมกิจการกัน ซึ่งจะดำเนินงานภายใต้ชื่อ Emera และคงสำนักงานใหญ่ของบริษัทมหาชนไว้ที่เมืองแฮลิแฟกซ์ บริษัทที่รวมกิจการกันมีแผนลงทุน 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์จนถึงปี 2030 เพื่อรองรับการเติบโตของฐานทรัพย์สินที่คิดอัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยต่อปีที่คาดว่าจะอยู่ที่ 7% ถึง 8% และธุรกรรมนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ศาล และหน่วยงานกำกับดูแล คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามหรือไตรมาสที่สี่ของปี 2027
Emera Incorporated