AbCellera Biologics ได้กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบจัดสรรเกินจำนวนที่จองซื้อ จำนวน 17.44 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 9.75 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทยังเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิแบบชำระเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นสามัญได้สูงสุด 3.08 ล้านหุ้น ที่ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิละ 9.74999 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายต่อสาธารณะหักด้วยราคาใช้สิทธิ 0.00001 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้รวมจากการเสนอขายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 200.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักทรัพย์ทั้งหมดขายตรงโดย AbCellera และคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 14 สิงหาคม 2026 บริษัทมีแผนจะใช้รายได้สุทธิเพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา และความก้าวหน้าทางคลินิกของโครงการภายในของบริษัท รวมถึงโครงการทางคลินิกหลัก ABCL635 ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท Jefferies, J.P. Morgan, Cantor, UBS Investment Bank และ BMO Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับธุรกรรมนี้
Bank of Montreal
Jefferies Financial Group Inc
UBS Group AGAbcellera Biologics IncPriced $200M offering at $9.75, diluting existing shareholders.
JPMorgan Chase & Co