บริษัท Sangoma Technologies Corporation ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดโครงสร้างขั้นสุดท้าย ซึ่งบริษัทในเครือของ BRC Group Holdings จะเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ในธุรกรรมที่ตีมูลค่ากิจการของ Sangoma อยู่ที่ประมาณ 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,891 ล้านดอลลาร์แคนาดา ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการจัดโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นของ Sangoma จะได้รับเงินสด 4.925 ดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นสามัญของ BRC จำนวน 0.04767 หุ้น ต่อหุ้น Sangoma หนึ่งหุ้นที่ถือครอง ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 5.225 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.40 ดอลลาร์แคนาดา ต่อหุ้น โดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง 20 วันของ BRC บนตลาด NASDAQ คิดเป็นพรีเมียมประมาณ 47% เมื่อเทียบกับราคาปิดของ Sangoma และ 51% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง 10 วันบนตลาด TSX ณ วันที่ 28 กันยายน 2026 องค์ประกอบที่เป็นเงินสดมีมูลค่ารวม 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Sangoma ส่วนที่เหลืออีก 0.302 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจะจ่ายเป็นหุ้นของ BRC คิดเป็นมูลค่ารวม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐของหุ้น BRC ที่จะออกจำหน่าย ผู้บริหารและกรรมการของ Sangoma ซึ่งถือหุ้นประมาณ 27% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ได้ลงนามในข้อตกลงสนับสนุนการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติสนับสนุนธุรกรรมนี้ และผู้ถือหุ้นของ Sangoma จะถือหุ้นรวมกันประมาณ 4% ของหุ้น BRC ภายหลังการรวมกิจการเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น ข้อตกลงการจัดโครงสร้างดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาจำนวน 5,397,000 ดอลลาร์สหรัฐ และธุรกรรมนี้ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามและเสียงข้างมากธรรมดา รวมถึงการอนุมัติจากศาลและหน่วยงานกำกับดูแล และคาดว่าจะปิดธุรกรรมได้ไม่ช้ากว่าต้นปี 2027
Taishin Financial Holding Co Ltd
Stewart Information Services Corp
BRC Group Holdings, Inc.BRC Group is the acquirer, issuing cash and shares to buy Sangoma in a US$204 million deal.
Sangoma Technologies CorpSangoma agrees to be acquired at a ~47% premium to its closing price.
