บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 5 แห่ง คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2569 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2569 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ABP ในสัดส่วนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดย ABP เป็นผู้ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Au Bon Pain ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BB- แนวโน้มลบ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 และอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ