Cenovus Energy เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทตกลงซื้อกิจการ Athabasca Oil ในดีลเงินสดและหุ้นมูลค่าประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา คิดเป็นพรีเมียม 14% เหนือราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ 20 วันของ Athabasca ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว Cenovus จะเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Athabasca ในราคาหุ้นละ 12.00 ดอลลาร์แคนาดา โดยผู้ถือหุ้น Athabasca แต่ละรายสามารถเลือกได้ระหว่างเงินสด 12.00 ดอลลาร์แคนาดา หรือหุ้นสามัญของ Cenovus จำนวน 0.264 หุ้นต่อหุ้นสามัญ Athabasca หนึ่งหุ้นที่ถืออยู่ Cenovus ระบุว่าการซื้อกิจการครั้งนี้เพิ่มกำลังการผลิตราว 45,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน รวมถึงสินทรัพย์thermal ใกล้กับแหล่งดำเนินงาน Christina Lake, May River และ Thornbury โดยมีศักยภาพที่จะเร่งกำลังการผลิตthermal ให้ถึง 115,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2032 บริษัทคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการประสานงานด้านองค์กรและการพาณิชย์ปีละ 85 ล้านดอลลาร์แคนาดา โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในปีเต็มปีแรกหลังการปิดดีล ขณะเดียวกันก็จะรวมความเป็นเจ้าของ Duvernay Energy เข้าไว้ด้วย พร้อมทางเลือกในการเร่งการพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตสู่ระดับยั่งยืน 20,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน Jon McKenzie ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cenovus กล่าวว่าธุรกรรมนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทในหนึ่งในภูมิภาคผลิตน้ำมันชั้นนำของโลก และเป็นการต่อยอดตามธรรมชาติของกลยุทธ์ด้านทรายน้ำมันของบริษัท
Cenovus Energy IncCenovus agreed to acquire Athabasca Oil in a C$5.7B cash-and-stock deal, adding ~45K boe/day of production and C$85M of expected annual synergies.
Cenovus's acquisition consolidates ownership of Duvernay Energy, with the option to accelerate development to a sustainable 20K boe/day.
