บริษัท CGI Inc. ประกาศกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาแบบเอกชน วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์แคนาดา แบ่งเป็นสองชุด โดยชุดแรกมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์แคนาดา อายุ 3.25 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.195% ต่อปี และชุดที่สองมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์แคนาดา อายุ 4.75 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.484% ต่อปี CGI คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 497.3 ล้านดอลลาร์แคนาดา หลังหักค่าธรรมเนียมตัวแทนและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ โดยเงินดังกล่าวจะนำไปใช้ชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป การเสนอขายแบบเอกชนครั้งนี้ดำเนินการโดยธนาคารสโกเทียแคปิตอล เดอฌาร์แดงส์ซิเคียวริตีส์ บีเอ็มโอเนสบิตต์เบิร์นส์ ซีไอบีซีเวิลด์มาร์เก็ตส์ แนชันแนลแบงก์ไฟแนนเชียล อาร์บีซีโดมิเนียนซิเคียวริตีส์ และทีดีซิเคียวริตีส์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก โดยคาดว่าการเสนอขายจะปิดในราววันที่ 14 กันยายน 2569
Bank of Nova Scotia
Toronto Dominion BankCGI IncCGI prices C$500M dual-tranche senior unsecured notes to repay debt and for general corporate purposes
