ดีเล็ก ยูเอส ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 0.00% วงเงิน 400 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2574 โดยหุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2574 เว้นแต่จะถูกแปลงสภาพ เรียกไถ่ถอน หรือซื้อคืนก่อนกำหนด และจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำ โดยมูลค่าเงินต้นจะไม่เพิ่มขึ้น อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ 11.7219 หุ้นต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ เทียบเท่าราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 85.31 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 27.5% จากราคาหุ้นปิดของดีเล็กที่ 66.91 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 24 กันยายน ดีเล็ก ยูเอส ยังได้เข้าทำธุรกรรมคาปคอลล์ โดยมีราคาเพดานเริ่มต้นประมาณ 117.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 75% จากราคาปิดวันที่ 24 กันยายนนั้น เพื่อจำกัดการเจือจางที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ บริษัทมีแผนจะใช้เงินสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อชำระคืนเงินคงค้างบางส่วนภายใต้สินเชื่อระยะยาวของบริษัท รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และคาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 29 กันยายน
Delek US Energy IncDelek US priced a $400M 0.00% convertible notes offering and will use proceeds to partially repay its Term Loan Credit Facility, a financing/balance-sheet event.
