GFL Environmental ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดปี 2031 อัตราดอกเบี้ย 5.625% โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะลดลงเหลือประมาณ 4.5% หลังจากดำเนินการสวอปอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินตามแผน เงินที่ได้จะนำไปชำระคืนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ชำระค่าธรรมเนียม และสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ SECURE Waste Infrastructure Corp. รวมถึงโครงการเติบโตอื่นๆ บริษัทคาดว่าการเสนอขายครั้งนี้จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยที่แท้จริง และรักษาระดับหนี้สินให้คงที่ พร้อมทั้งเพิ่มสภาพคล่องสูงสุด หุ้น GFL ขยับขึ้น 0.14% มาอยู่ที่ 35.05 ดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
Gfl Environmental Holdings IncGFL priced $750M senior notes at 5.625% (effective ~4.5% after swaps) to repay revolver and fund the SECURE Waste acquisition, lowering its average borrowing rate while staying leverage neutral.
GFL's acquisition of Secure Waste is funded partly by this note offering, indicating growth investment.