บริษัท แจ็คอินเดอะบ็อกซ์ อิงค์ ได้ดำเนินการปิดดีลวงเงินรีไฟแนนซ์แบบแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทย่อยทางอ้อม โดยผู้ออกตราสารหลักได้ขายหุ้นกู้มีประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่น 2026-1 ชนิดเอ-2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.624 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้มีประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่น 2019-1 ชนิดเอ-2-II อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.476 ทั้งจำนวน และชำระคืนบางส่วนสำหรับหุ้นกู้มีประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่น 2022-1 ชนิดเอ-2-I อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.445 มาร์ก คิง ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราว กล่าวว่า การรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ช่วยเคลียร์ภาระหนี้ที่ใกล้ครบกำหนด โดยวันครบกำหนดชำระคืนครั้งถัดไปที่คาดการณ์ไว้คือในปี 2029 นอกจากนี้ ผู้ออกตราสารหลักยังได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเพื่อออกหุ้นกู้มีประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรุ่น 2026-1 ชนิดเอ-1 วงเงินสูงสุด 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อทดแทนหุ้นกู้มีประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรุ่น 2022-1 ชนิดเอ-1 วงเงิน 150 ล้านดอลลาร์เดิม
Jack in the Box Inc.Completed $500M refinancing at higher rate but extends maturities to 2029, improving debt profile.