เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้เปิดขายและปิดการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2026 เพื่อระดมทุนระยะยาวผ่านตลาดตราสารหนี้ การออกครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุครบกำหนดในปี 2029, 2031, 2036, 2046 และ 2051 โดยทุกชุดออกที่ราคาเต็มมูลค่า และมีโครงสร้างที่ผู้ออกสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ภายใต้โครงการตราสารหนี้ระยะกลางระดับโลก ชุดที่สำคัญ ได้แก่ หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ครบกำหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2031 มูลค่าเงินต้น 5.937 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมส่วนลดร้อยละ 0.5 ต่อหน่วย, หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ครบกำหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2036 มูลค่าเงินต้น 5.936 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมส่วนลดร้อยละ 1 ต่อหน่วย และหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ครบกำหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2046 มูลค่าเงินต้น 5.258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมส่วนลดร้อยละ 2 ต่อหน่วย บริษัทยังประกาศหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ครบกำหนดวันที่ 31 สิงหาคม 2051 และหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2029 ซึ่งทั้งสองชุดเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ภายใต้กรอบโครงการตราสารหนี้ระยะกลางระดับโลกเดียวกัน ราคาหุ้นของเจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ปรับตัวลงร้อยละ 3.48 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 13.11 นับตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบสามปีจะอยู่ที่ร้อยละ 74.25 และรอบห้าปีอยู่ที่ร้อยละ 93.26 ขณะที่นักลงทุนประเมินการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ควบคู่ไปกับการสอบสวนทางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ และรายงานบทวิเคราะห์ที่ปรับปรุงใหม่
Jefferies Financial Group IncNew bond issuance increases debt, while shares have fallen amid legal investigations and updated coverage.
