เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป มูลค่ารวม 850 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ย 4.500% ครบกำหนดปี 2033 โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 4.544% และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2033 การเสนอขายคาดว่าจะชำระราคาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ จะมีการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์โกลบอล เอ็กซ์เชนจ์ ของยูโรเน็กซ์ ดับลิน รายได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เจฟเฟอรีส์ อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกแต่เพียงผู้เดียวและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมรายใหญ่ โดยมีบังโก ซานตานเดร์ ซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ตส์ นาติซิส เอสเอ็มบีซี แบงก์ อินเตอร์เนชันแนล และโซซิเอเต เจเนราล เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมรายใหญ่
Jefferies Financial Group IncJefferies priced €850M senior notes, raising debt capital for general corporate purposes.
Societe Generale S.A.
HSBC Holdings PLC
Banco Santander SA ADR