เจนเซน หวง ชี้ไฮเปอร์สเกลเลอร์วางแผนกำลังการผลิตผิดพลาด หนุนแนวคิดนีโอคลาวด์ 1,000 แห่ง

CoreWeave Inc. ประกาศว่าจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในอินเดียผ่านความร่วมมือกับ AdaniConneX Pvt. ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Adani Group และ EdgeConneX ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งด้านเอไอรายนี้จะใช้กำลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ที่วิทยาเขต Taloja ของ AdaniConneX ในเมืองนาวีมุมไบ โดยมีออปชันขยายเพิ่มเป็น 480 เมกะวัตต์ และมีแผนจะเปิดสำนักงานในอินเดีย มูลค่าการลงทุนรวมคาดว่าจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยศูนย์ข้อมูลแห่งแรกมีกำหนดเริ่มดำเนินงานในช่วงกลางปี 2571 CoreWeave จะติดตั้งชิป Vera Rubin ของ Nvidia Corp. ที่ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้สำหรับงานต่างๆ รวมถึงการฝึกและใช้งานโมเดล การจัดการฟังก์ชันการให้เหตุผล และการรองรับเอไอเอเจนต์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ CoreWeave เข้าสู่ตลาดเอเชียเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมด้วยโครงการในอินโดนีเซีย และตามหลังที่ Mike Intrator ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าบริษัทขายกำลังการผลิตได้เกือบหมดแล้ว โดย CoreWeave รายงานว่ามีกำลังไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 4.2 กิกะวัตต์ในเดือนสิงหาคม

CoreWeave ประกาศการเข้าสู่ตลาดอินเดียผ่านความร่วมมือกับ AdaniConneX ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูล 240 เมกะวัตต์ในเมืองนาวีมุมไบ แคมปัสแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง หลังละ 80 เมกะวัตต์ ที่แคมปัสตาโลจาของ AdaniConneX โดย CoreWeave เป็นผู้เช่ารายเดียวในอาคารทั้งสามหลัง และมีโอกาสที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าโดยขยายได้ถึง 240 เมกะวัตต์ที่ไซต์ดังกล่าว CoreWeave วางแผนที่จะติดตั้งแพลตฟอร์ม NVIDIA Vera Rubin บนแพลตฟอร์มคลาวด์ AI ของตนที่นั่น และตั้งใจที่จะลงทุนในอินเดียโดยการจัดตั้งสำนักงานและจ้างพนักงานในท้องถิ่น คาดว่าเฟสแรกของโครงการจะพร้อมให้บริการในช่วงกลางปี 2028 โดยกำลังการผลิตเพิ่มเติมจะเปิดให้บริการเป็นระยะ การขยายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ CoreWeave เพิ่งเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย และ ณ การประชุมผลประกอบการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2026 บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 4.2 กิกะวัตต์

Reflection AI สตาร์ทอัพจากนครนิวยอร์กที่มีมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ มีข่าวลือว่าใกล้จะเปิดตัวโมเดล AI โอเพนซอร์สตัวแรกของบริษัท ตามรายงานของ Axios บริษัทก่อตั้งเมื่อราว 2 ปีครึ่งก่อนโดยอดีตนักวิจัยสองคนจาก Google DeepMind ซึ่งเคยทำงานด้านรากฐานของ Google Gemini โดยบริษัทออกจากโหมดลับด้วยมูลค่า 545 ล้านดอลลาร์ และนับจากนั้นได้ระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์จาก Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำรอบระดมทุนครั้งถัดไป Reflection AI ได้ผูกพันงบประมาณด้านคอมพิวติงไว้กว่า 7 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่โมเดลแรกจะเปิดตัว รวมถึงราว 150 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่จ่ายให้ SpaceX AI ของอีลอน มัสก์ เพื่อเข้าถึงพลังประมวลผล และบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของชิปใด ๆ ของตัวเอง จุดขายของบริษัทอยู่ที่โมเดล "โรงงาน AI" ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จ่ายเงินซื้อน้ำหนักโมเดล ดาวน์โหลดไป และรันแบบส่วนตัวบนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง ข้อมูลที่เป็นความลับจึงไม่ไปถึงห้องแล็บแบบรวมศูนย์ การเปิดตัวครั้งนี้จะถือเป็นความพยายามที่หาได้ยากของฝั่งตะวันตกในการแข่งขันด้าน AI โอเพนซอร์ส ซึ่งปัจจุบันโมเดลจีนคิดเป็นสัดส่วน 58 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานในหมู่สตาร์ทอัพ AI ของสหรัฐฯ และงบคอมพิวติง 7.4 พันล้านดอลลาร์ของ Reflection AI คิดเป็นเพียงราว 1.4 เปอร์เซ็นต์ของ 5 แสนล้านดอลลาร์ที่ Anthropic วางแผนจะใช้จ่ายด้านคอมพิวติงในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า

Cerebras Systems ได้บรรลุข้อตกลงกับ Gimlet Labs ซึ่งตกลงที่จะใช้ชิปเวเฟอร์สเกลของตนภายในคลาวด์อินเฟอเรนซ์แบบแยกส่วนแห่งใหม่ที่มุ่งเป้าไปยังงานเอเจนติกและงาน AI แบบเรียลไทม์ความเร็วสูงพิเศษสำหรับลูกค้าที่จ่ายเงิน ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ผันผวนของ Cerebras ซึ่งพาดหัวข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ OpenAI สั่นคลอนความรู้สึกของตลาดและการซื้อขายระยะสั้น แม้จะมีการฟื้นตัวล่าสุดจากการสนับสนุนอย่างเปิดเผยของอัลต์แมน ผลตอบแทนราคาหุ้นยังคงลดลง 15.7% ในรอบ 30 วัน และ 43.1% นับตั้งแต่ต้นปี Cerebras ปิดตลาดล่าสุดที่ 177.10 ดอลลาร์ ขณะที่เรื่องเล่าที่มีผู้ติดตามมากที่สุดให้มูลค่าหุ้นไว้ที่ 415.54 ดอลลาร์ สะท้อนช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาซื้อขายกับศักยภาพระยะยาวที่รับรู้ เรื่องราวนี้อาจพลิกผันอย่างรวดเร็วได้หาก OpenAI ลดการใช้จ่ายลง หรือหากการปลดล็อกหุ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถาโถมตลาดด้วยแรงขาย

เพนกวิน โซลูชันส์ เปิดเผยว่าคาดว่ายอดขายสุทธิปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ประมาณ 2.43 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดกึ่งกลาง หรือเติบโตประมาณ 40% บวกลบ 10 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดประมาณ 4.45 ดอลลาร์ บวกลบ 0.70 ดอลลาร์ แนวโน้มดังกล่าวซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเบื้องต้นที่ราว 30% เมื่อไตรมาสที่แล้ว ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อคงค้างที่สูงเป็นประวัติการณ์ การเติบโตของยอดจองคำสั่งซื้อ ความแข็งแกร่งต่อเนื่องของธุรกิจหน่วยความจำแบบบูรณาการ และอุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ แอรอน จอห์นสัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในระหว่างการประชุมทางสายรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 ของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 4 ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 567 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 133% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 28.8% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 15.8% ธุรกิจหน่วยความจำแบบบูรณาการมียอดขายสุทธิรายไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 341 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 158% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 24% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ขณะที่ยอดขายสุทธิของธุรกิจคอมพิวติ้งขั้นสูงอยู่ที่ 154 ล้านดอลลาร์ สำหรับทั้งปี ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 1.73 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% และกำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 51% มาอยู่ที่ 2.87 ดอลลาร์ แคช ชейค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทได้เพิ่มลูกค้าโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์รายใหม่ 6 รายในไตรมาสนี้ รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่ 4 ราย และได้รับเลือกให้ติดตั้งและดำเนินงานโรงงานปัญญาประดิษฐ์ขนาด 36,000 จีพียูในนอร์เวย์ พร้อมทั้งระบุว่าสตีเฟน คัมมิ่ง ได้เข้าร่วมเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัทเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 0% มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031 ซึ่งมีผู้จองซื้อเกินความต้องการอย่างมาก และปิดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 647 ล้านดอลลาร์