บริษัท แลนด์บริดจ์ คอมพานี แอลแอลซี ประกาศว่าบริษัทย่อย ดีบีอาร์ แลนด์ โฮลดิงส์ แอลแอลซี ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาพาร์รวม 125 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดปี 2030 ในราคา 99.375% ของราคาพาร์ โดยการเสนอขายครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่ประกาศไว้ 100 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ หุ้นกู้ชุดใหม่นี้จะออกเป็นหุ้นกู้เพิ่มเติมภายใต้สัญญาTrust อินเดนเจอร์ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เคยขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดปี 2030 ไว้ก่อนหน้านี้ และจะมีเงื่อนไขเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นวันออกและราคาออก โดยเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นกู้ชุดเดียวกับหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม แลนด์บริดจ์มีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่ยังคงค้างอยู่ภายใต้สินเชื่อหมุนเวียน หุ้นกู้ชุดนี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และเสนอขายในสหรัฐอเมริกาเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และเสนอขายนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎ Regulation S
LandBridge Company LLCLandBridge prices an upsized $125M add-on of 6.250% senior notes due 2030 and will use proceeds to repay revolver borrowings.
Dalipal Holdings Ltd