เลอโนโว กรุ๊ป จำกัด ระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 7 ปี บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่งขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปี 2033 โดยมีส่วนเกินมูลค่าการแปลงสภาพที่ 47.5% จากราคาหุ้นปิดเมื่อวันพุธ ตามเอกสารยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จะนำไปใช้รีไฟแนนซ์หนี้เดิมและซื้อหุ้นคืน โดยราคาซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2029 ตั้งไว้ที่ 293.2% ของมูลค่าเงินต้น ความต้องการของนักลงทุนสูงกว่าจำนวนที่จัดสรรหลายเท่า โดยมีผู้ลงทุนกว่า 160 รายส่งคำสั่งซื้อ และนักลงทุน 10 อันดับแรกได้รับส่วนแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งของดีลนี้ นี่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่สองของเลอโนโวในรอบสองปี หลังจากที่ขายหุ้นกู้มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทในเครือของกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียในปี 2024
BNP Paribas SA
HSBC Holdings PLCLenovo GroupRaised $2B via convertible bonds to refinance debt and fund buybacks, with strong investor demand
MMG Ltd
JPMorgan Chase & Co