LPL Financial ประกาศว่า ที่ปรึกษาทางการเงิน แดเนียล ซาคาเรียส ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มโบรกเกอร์-ดีลเลอร์และ RIA ของบริษัท โดยทำงานร่วมกับ Decorum Wealth Management ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Strategic Wealth ของ LPL อยู่แล้ว ซาคาเรียสรายงานว่าดูแลสินทรัพย์ด้านการให้คำปรึกษา การซื้อขายหลักทรัพย์ และแผนเกษียณอายุประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และย้ายมาจาก UBS Financial Services เขามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกือบ 20 ปี และเลือก LPL และ Decorum เพื่อความเป็นอิสระที่มากขึ้น พร้อมการสนับสนุนจากบริษัท Strategic Wealth ที่มั่นคง ไบรอัน กัดเจล หุ้นส่วนของ Decorum Wealth Management และ มาร์ค โคเฮน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ LPL Financial ต่างแสดงความกระตือรือร้นต่อการเข้าร่วมครั้งนี้
LPL Financial Holdings IncLPL Financial gains a $250M advisor from UBS, expanding its platform assets.
Decorum Wealth Management adds a $250M advisor, growing its AUM.