Mama’s Creations ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบจดทะเบียนและมีการรับประกันการจัดจำหน่าย จำนวน 5,555,556 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 18.00 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะได้รับเงินรวมประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจัดจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุด 833,333 หุ้น ภายใน 30 วัน ซึ่งหากใช้สิทธิเต็มจำนวน จะทำให้เงินรวมที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 115 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ และบริษัทมีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ William Blair & Company และ D.A. Davidson & Co. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหลัก โดยมี Craig-Hallum Capital Group, Lake Street Capital Markets และ Roth Capital Partners เป็นผู้จัดการร่วม
Mama's Creations Inc.Pricing of a $100M public offering dilutes existing shareholders.