MPLX LP ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์แบบไม่มีหลักประกันต่อสาธารณะมูลค่า 2.25 พันล้านดอลลาร์ โดยการเสนอขายประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 4.700% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 5.000% ครบกำหนดปี 2032 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 5.500% ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 4.125% ครบกำหนดเดือนมีนาคม 2027 ที่ยังคงค้างอยู่มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วน ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนและเงินทุนหมุนเวียน คาดว่าการปิดดีลจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ
MPLX LPPricing new notes at higher rates to refinance existing debt increases interest costs.
