หน่วยงาน NCL Corporation ของ Norwegian Cruise Line Holdings ได้เปิดเสนอขายหุ้นกู้ระดับอาวุโสวงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดปี 2031 แบบเสนอขายแบบเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่ม การเสนอขายครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง 6.125% ครบกำหนดปี 2028 เงินกู้จากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก หุ้นของ Norwegian Cruise Line Holdings ซื้อขายอยู่ที่ 14.64 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผลตอบแทนราคาหุ้นใน 7 วันอยู่ที่ 3.17% ผลตอบแทนราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีลดลง 35.73% และผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นใน 1 ปีลดลง 40.42% บทวิเคราะห์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดมองว่าหุ้นนี้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง 29% โดยมีมูลค่ายุติธรรมที่ 20.68 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 14.64 ดอลลาร์ ขณะที่แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดของ Simply Wall St ประเมินมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตไว้ที่ 4.04 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าเกินจริง
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNCL Corporation launched a $750M senior notes offering due 2031 to refinance higher-coupon 2028 notes and credit facilities, a debt-stack reshaping event.
