บริษัท โอเพนเท็กซ์ คอร์ปอเรชัน ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันระดับอาวุโสวงเงิน 1.0 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเท่ากันเป็นหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.700% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031 และหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.150% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองวอเตอร์ลู รัฐออนแทรีโอ กล่าวว่าจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย รวมกับเงินสดที่มีอยู่ ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้มีหลักประกันระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 6.900% ครบกำหนดปี 2027 ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งจำนวนเงินต้น 1.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงส่วนเกินราคาไถ่ถอน ดอกเบี้ยค้างจ่ายและยังไม่ชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้เป็นเงินตอบแทนสำหรับหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 3.875% ครบกำหนดปี 2028 มูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน 300 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการตอบรับในการเสนอซื้อคืน คาดว่าทั้งสองรายการจะชำระบัญชีในวันที่ 2 ตุลาคม 2026 โอเพนเท็กซ์ยังได้แก้ไขวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน โดยหลักเพื่อขยายวันครบกำหนดจากวันที่ 19 ธันวาคม 2028 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2031 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันในฐานะหลักประกันระดับอาวุโสโดยบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของโอเพนเท็กซ์ซึ่งค้ำประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน วงเงินสินเชื่อระยะยาวประเภทหลักประกันลำดับแรก และหุ้นกู้ปี 2027 และออกภายใต้กฎ Rule 144A และ Regulation S
Open Text CorpOpenText closed a $1.0B senior secured notes offering to refinance its 2027 notes and tender for 2028 notes, plus extended its revolver maturity — a debt refinancing/liability-management event.
Compal Electronics Inc
