Open Text Corporation ได้ออกประกาศไถ่ถอนแบบมีเงื่อนไขครอบคลุมหุ้นกู้ที่มีหลักประกันชั้นสูงอัตราดอกเบี้ย 6.900% ครบกำหนดปี 2027 มูลค่าเงินต้น 1.0 พันล้านดอลลาร์ โดยกำหนดไถ่ถอนทั้งหมดในวันที่ 2 ตุลาคม 2026 การไถ่ถอนครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบรรลุหรือการยกเว้นเงื่อนไขบางประการ รวมถึงการได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งในจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระราคาไถ่ถอนและจำนวนอื่น ๆ ที่ค้างชำระ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าเงื่อนไขทางการเงิน ราคาไถ่ถอนเท่ากับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 100% ของเงินต้นของหุ้นกู้ปี 2027 ที่จะไถ่ถอน กับจำนวนชดเชยที่คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดที่เหลืออยู่ ซึ่งคิดลดถึงวันไถ่ถอนด้วยอัตราพันธบัตรรัฐบาลบวก 50 เบซิสพอยต์ หักดอกเบี้ยค้างรับ แล้วบวกดอกเบี้ยค้างรับและยังไม่ชำระจนถึงแต่วันไถ่ถอน OpenText ยังระบุด้วยว่ากำลังพิจารณาการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันชั้นสูงภายใต้ Rule 144A และ Regulation S และคาดว่าจะใช้เงินสุทธิเพื่อสนับสนุนการไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2027 รวมถึงส่วนเกินราคาไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยค้างรับและยังไม่ชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเงินที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท บริษัทระบุว่าข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นประกาศไถ่ถอนภายใต้สัญญาTrust Indenture และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการไถ่ถอนจะเกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้
Open Text CorpOpenText issued a conditional redemption notice for $1.0B of 2027 notes, funded by a potential new senior secured notes offering — a debt refinancing/liability-management event.
