พาราเมาต์ สกายแดนซ์ ตั้งราคาหุ้นกู้ 4.14 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 885 ล้านยูโร พร้อมสินเชื่อระยะยาวบี 8.5 พันล้านดอลลาร์ และ 850 ล้านยูโร

PR Newswire··US·อ่านต้นฉบับ
4▲0 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

พาราเมาต์ สกายแดนซ์ คอร์ปอเรชัน ตกลงขายหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 4.14 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 885 ล้านยูโร และตั้งราคาวงเงินสินเชื่อระยะยาวบีเพิ่มเติมมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ และ 850 ล้านยูโร โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้สำหรับการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสสิทธิเรียกร้องลำดับแรกมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นแปดชุด ตั้งแต่หุ้นกู้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.30 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ไปจนถึงหุ้นกู้ 1.25 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.90 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2609 พร้อมกับหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสสิทธิเรียกร้องลำดับที่สองมูลค่า 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 885 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสสิทธิเรียกร้องลำดับที่สองมูลค่าต้นเงินรวม 6 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.250 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 หุ้นกู้สิทธิเรียกร้องลำดับที่สอง 885 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.000 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 หุ้นกู้ 4 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.875 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 และหุ้นกู้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.125 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 สำหรับวงเงินสินเชื่อระยะยาวบีเพิ่มเติมประกอบด้วยชุดสกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7.5 พันล้านดอลลาร์ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีการลดลงของหุ้นกู้สิทธิเรียกร้องลำดับแรกที่สอดคล้องกัน และชุดสกุลยูโรมูลค่า 850 ล้านยูโร โดยชุดสกุลดอลลาร์ออกจำหน่ายที่ร้อยละ 99.75 ของมูลค่าที่ตราไว้และคิดดอกเบี้ยในอัตราเทอม โซฟาร์ บวกอีกร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนชุดสกุลยูโรออกจำหน่ายที่ร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้และคิดดอกเบี้ยในอัตรายูริบอร์ บวกอีกร้อยละ 2.75 ต่อปี โดยวงเงินสินเชื่อนี้ครบกำหนดในปี 2576 คาดว่าการขายหุ้นกู้จะปิดการเสนอขายในวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ พาราเมาต์ สกายแดนซ์ มีความประสงค์จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่ เงินกู้ภายใต้การจัดหาเงินกู้ระยะยาวที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และเงินสุทธิจากการจัดหาเงินทุนด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อชำระราคาซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี และชำระคืนหนี้ที่มีอยู่บางส่วน และระบุว่าการเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ใช่เงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการ

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 3

Communication Services▲ · 2 หุ้น
Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock
PSKY
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Paramount Skydance prices $41.4B and €885M in notes plus $8.5B/€850M Term Loan B to fund its Warner Bros. Discovery acquisition, a major debt-financing event.

Warner Bros Discovery Inc
WBD
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Warner Bros. Discovery is the acquisition target being financed by Paramount Skydance's notes and term loan proceeds.

อื่นๆ▲ · 1 หุ้น
© 2026 MarketIVNews