พาราเมาต์ สกายแดนซ์ เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า บริษัทตกลงขายหุ้นกู้มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่า 4.14 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมกับหุ้นกู้สกุลยูโรมูลค่า 885 ล้านยูโร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีอายุครบกำหนดไถ่ถอนไปจนถึงปี 2066 การเสนอขายครั้งนี้รวมหุ้นกู้สิทธิเรียกร้องอันดับหนึ่งมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สิทธิเรียกร้องอันดับสองมูลค่า 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 6.30 ถึงร้อยละ 9.125 และคาดว่าการขายจะปิดในวันที่ 5 ตุลาคม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ บริษัทยังได้กำหนดราคาวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 8.5 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินสกุลยูโร 850 ล้านยูโร โดยทั้งสองวงเงินครบกำหนดในปี 2033 โดยวงเงินสกุลดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 7.5 พันล้านดอลลาร์ และมีการลดลงของยอดเงินต้นรวมของหุ้นกู้สิทธิเรียกร้องอันดับหนึ่งในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้อนุมัติข้อตกลงยุติคดีระหว่างพาราเมาต์ สกายแดนซ์ กับอัยการสูงสุดของ 12 รัฐ ซึ่งเปิดทางให้การซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี มูลค่า 110 ดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ อาราเซลี มาร์ติเนซ-โอลกวิน ในเมืองโอ๊กแลนด์ได้อนุมัติข้อตกลงดังกล่าวในคำสั่งเมื่อวันพุธ
Paramount Skydance CorporationParamount Skydance priced $41.4B of senior secured notes plus €885M euro notes and an $8.5B term loan, a major debt financing event.
Warner Bros Discovery IncThe court approval of the settlement allows Paramount Skydance's acquisition of Warner Bros. Discovery to be completed.
