Paramount Skydance CorporationParamount Skydance is syndicating a $7.5B loan and raising over $44B in secured debt to fund its Warner Bros. Discovery acquisition, a major financing event.
พาราเมาต์ สกายแดนซ์ เริ่มระดมสินเชื่อใหม่วงเงิน 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 เพื่อช่วยสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี ที่วางแผนไว้ กลุ่มสื่อยังได้เปิดเผยแผนระดมหนี้ที่มีหลักประกันมากกว่า 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผูกกับธุรกรรมที่เสนอ โดยสินเชื่อ Term B เพิ่มเติมและวงเงินกู้ที่มีหลักประกันเพิ่มเติมราว 44.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนโดยรวม เมื่อรวมกับเงินทุนที่มีอยู่และเงินที่ได้จากการออกหุ้น แหล่งเงินทุนดังกล่าวถูกจัดสรรไว้เพื่อชำระราคาซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี และรีไฟแนนซ์หนี้ส่วนหนึ่งในโครงสร้างปัจจุบัน ฝ่ายบริหารมองว่าการระดมทุนครั้งใหม่นี้เป็นความคืบหน้าสำคัญในการดำเนินดีล รวมถึงภาระผูกพันหนี้ใหม่และหมุดหมายธุรกรรมที่ปรับปรุงใหม่ จุดอ้างอิงถัดไปคือการระดมสินเชื่อ Term B วงเงิน 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จะผ่านตลาดได้อย่างไร รวมถึงราคาสุดท้าย เงื่อนไขสัญญา และความต้องการของเจ้าหนี้ ขณะที่นักลงทุนยังสามารถติดตามระดับการเข้าร่วมและกำหนดเวลาชำระบัญชีในข้อเสนอซื้อคืนและข้อเสนอแลกเปลี่ยนแบบขยายเวลา ซึ่งพาราเมาต์ สกายแดนซ์ ต้องการให้สอดคล้องกับวันปิดดีลในที่สุด
Paramount Skydance CorporationParamount Skydance is syndicating a $7.5B loan and raising over $44B in secured debt to fund its Warner Bros. Discovery acquisition, a major financing event.
Warner Bros Discovery IncWarner Bros. Discovery is the acquisition target whose purchase price the new Paramount Skydance debt pool is earmarked to pay.
China Mobile Limited