PRA Group, Inc. ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2026 ว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 8.500% ครบกำหนดปี 2033 มูลค่ารวม 400.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันแบบไม่มีหลักประกันและมีสถานะอาวุโสโดยบริษัทย่อยในประเทศที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ซึ่งเป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันภายใต้ข้อตกลงสินเชื่ออเมริกาเหนือของบริษัท PRA Group มีความประสงค์จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายและเงินสดที่มีอยู่ไปชำระคืนเงินกู้ยืมคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอเมริกาเหนือของบริษัทเป็นจำนวนประมาณ 400.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะปิดภายในหรือประมาณวันที่ 2 ตุลาคม 2026 ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ Rule 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และแก่บุคคลบางกลุ่มนอกสหรัฐอเมริกาตาม Regulation S
PRA Group IncPRA Group prices $400M of 8.500% senior notes and will use proceeds plus cash to repay revolver borrowings, a refinancing/financing event.
Bank of Chongqing Co Ltd