บริษัท โพรวิเดนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส อิงค์ ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เปลี่ยนเป็นลอยตัว รุ่นอายุปี 2579 มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ในการเสนอขายต่อสาธารณะแบบจดทะเบียน หุ้นกู้ดังกล่าวจะจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569 จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2574 โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี หลังจากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสเป็นอัตราลอยตัวเท่ากับอัตรา SOFR ระยะสามเดือนบวกส่วนต่าง 239 เบซิสพอยต์ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในวันที่ 1 กันยายน 2574 หรือวันจ่ายดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากนั้น ที่ราคาร้อยละ 100 ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และหุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กันยายน 2579 หากไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด เงินที่ได้สุทธิจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เปลี่ยนเป็นลอยตัว รุ่นอายุปี 2574 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.875 มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รุ่นอายุปี 2576 มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์กำกับดูแล โดยไพเพอร์ แซนด์เลอร์ และคีฟ บรูแยต แอนด์ วูดส์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
Provident Financial Services IncPricing $175M subordinated notes at 6.50% to refinance lower-rate debt increases interest expense.
