Rithm Capital ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์

Insider Monkey··อ่านต้นฉบับ
2▲0 ▼1ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Rithm Capital Corp. ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย 8.500% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ที่จะครบกำหนดในปี 2031 บริษัทตั้งใจจะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม การเสนอขายคาดว่าจะปิดดีลในวันที่ 14 พฤษภาคม ภายใต้เงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ หุ้นกู้ดังกล่าวจะขายให้แก่ผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กฎ 144A และแก่บุคคลที่มิใช่ชาวสหรัฐฯ ภายใต้ Regulation S เท่านั้น และจะไม่มีสิทธิในการจดทะเบียน

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1

Financials▼ · 1 หุ้น
Rithm Capital Corp.
RITM
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Rithm Capital is issuing $500M in high-coupon (8.5%) unsecured notes, increasing debt and interest expense.