รอยัลแบงก์ออฟแคนาดาประกาศเสนอขายหุ้นกู้ประเภท non-viability contingent capital Additional Tier 1 Limited Recourse Capital Notes ซีรีส์ 9 วงเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ดังกล่าวจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.275 ต่อปี จ่ายปีละสองครั้ง สำหรับงวดเริ่มแรกซึ่งสิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2574 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับใหม่ทุกห้าปีโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาอายุ 5 ปีขณะนั้นบวกอีกร้อยละ 2.70 และหุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2629 โดยคาดว่าจะปิดการเสนอขายวันที่ 29 กันยายน 2569 โดยมี RBC Capital Markets เป็นตัวแทนหลัก ในเวลาเดียวกัน ธนาคารจะออกหุ้นบุริมสิทธิประเภท NVCC Non-Cumulative 5-Year Fixed Rate Reset First Preferred Shares ซีรีส์ CB ให้ Computershare Trust Company of Canada ถือครองในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Leo LRCN Limited Recourse Trust เพื่อให้ในกรณีที่ไม่มีการจ่ายชำระ ทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะเรียกร้องได้จำกัดอยู่เพียงส่วนแบ่งตามสัดส่วนของตนในทรัพย์สินของทรัสต์เท่านั้น ธนาคารอาจไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน รวมทั้งวันดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี 2574 และทุกห้าปีนับจากนั้น โดยจะไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ CB ที่ทรัสต์ถือครองอยู่ และได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินแห่งแคนาดา โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันและไม่เกิน 60 วัน และเงินได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป
Royal Bank of CanadaRBC is issuing $1.1B NVCC AT1 Limited Recourse Capital Notes, a financing event for the bank.
Yulon Finance CorpComputershare is named as trustee for the Leo LRCN Limited Recourse Trust holding the Preferred Shares Series CB, a structural/legal role in the offering.
