Sabre CorpoSABR
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1
Industrials
Sabre CorpoSabre ตั้งราคาหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโส 9.875% เพิ่มขนาดเป็น 1.35 พันล้านดอลลาร์
3▲0 ▼0ผลกระทบ / 5
Sabre Corporation ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 9.875% เพิ่มขนาดเป็น 1.35 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผ่านบริษัทย่อย Sabre Financial Borrower, LLC การเสนอขายครั้งนี้เพิ่มขึ้นจาก 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ตุลาคม 2575 และคาดว่าจะปิดการขายวันที่ 28 กันยายน เงินที่ได้จะสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 11.125% มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปี 2572 การซื้อคืนหนี้อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ขณะที่การเสนอซื้อเพิ่มเติมมีราคาซื้อสูงสุด 250 ล้านดอลลาร์ และมุ่งเป้าหุ้นกู้มีหลักประกันที่ครบกำหนดในปี 2572 และ 2573 อัตราดอกเบี้ยใหม่ต่ำกว่าอัตรา 11.125% ของหุ้นกู้เป้าหมายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์อยู่ 1.25 จุดเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่างนี้คิดเป็นการประหยัดดอกเบี้ยปีละ 12.5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินต้นเท่ากัน แม้ว่าหุ้นกู้ใหม่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละประมาณ 133.3 ล้านดอลลาร์ Sabre รายงานรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 4% เป็น 712 ล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานตามหลักบัญชี GAAP เพิ่มขึ้น 4% เป็น 93 ล้านดอลลาร์ แต่กระแสเงินสดอิสระครึ่งปีแรกติดลบ 145.6 ล้านดอลลาร์ และแนวโน้มในเดือนสิงหาคมคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระทั้งปีติดลบประมาณ 65 ล้านดอลลาร์
Sabre Corpo