บริษัท ซิสโก้ คอร์ปอเรชัน และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดอย่าง ซิสโก้ โฮลดิงส์ คอร์ปอเรชัน ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ระดับอาวุโสต่อสาธารณะมูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยแบ่งเท่ากันเป็นหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 4.250% ครบกำหนดปี 2573 จำนวน 750 ล้านดอลลาร์แคนาดา และหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 4.800% ครบกำหนดปี 2577 จำนวน 750 ล้านดอลลาร์แคนาดา ผู้ออกหุ้นกู้คาดว่าจะได้รับเงินประมาณ 1.49 พันล้านดอลลาร์แคนาดาจากการเสนอขายครั้งนี้ หลังหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ ซิสโก้มีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้เพื่อชำระส่วนหนึ่งของเงินสดตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อเจโทร เรสเตอรองต์ ดีโปต์ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือหากการเข้าซื้อไม่สำเร็จ ก็จะนำไปใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบบังคับพิเศษตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ การเสนอขายครั้งนี้ดำเนินการภายใต้หนังสือชี้ชวนการจดทะเบียนแบบชั้นวางในแบบฟอร์ม S-3ASR ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และยังดำเนินการในลักษณะการเสนอขายแบบเอกชนในแคนาดาด้วย บริษัท โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค แอลแอลซี, บริษัท ทีดี ซีเคียวริตีส์ อิงค์ และบริษัท เมอร์ริล ลินช์ แคนาดา อิงค์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักร่วมกัน
Sysco CorporationSysco closed a C$1.5B senior notes offering to fund part of its pending Jetro Restaurant Depot acquisition, a financing event.
Toronto Dominion Bank
