บริษัท เทเน็ต เฮลธ์แคร์ คอร์ปอเรชั่น ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแบบเอกชน โดยเพิ่มวงเงินรวมเป็น 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ประกาศไว้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 กันยายน 2577 จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.250 ต่อปี โดยคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กันยายน 2569 เทเน็ตวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิ พร้อมกับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสลำดับแรกจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.125 ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2570 ทั้งจำนวน และไถ่ถอนบางส่วนจำนวน 0.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ของหุ้นกู้อาวุโสอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.125 ครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2571 หุ้นกู้ใหม่นี้จะเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกัน มีลำดับสิทธิเท่าเทียมกับหนี้สินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันในปัจจุบันและอนาคต และสูงกว่าภาระผูกพันรอง แต่จะมีลำดับสิทธิด้อยกว่าในทางปฏิบัติเมื่อเทียบกับหนี้ที่มีหลักประกัน และด้อยกว่าในเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับหนี้สินของบริษัทย่อย การเสนอขายนี้จำกัดเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติและบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
Tenet Healthcare CorporationCompany increases debt with higher interest rate notes to refinance existing lower-rate debt, increasing interest expense.
