บริษัท ทิวเตอร์ เพอรินี คอร์ปอเรชั่น ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.625 ครบกำหนดปี 2033 มูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง คาดว่าการขายจะเสร็จสิ้นในหรือประมาณวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ บริษัทมีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้ ร่วมกับเงินสดในมือ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.875 ครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2029 มูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์ และชำระเบี้ยปรับที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าธรรมเนียม หุ้นกู้ชุดใหม่นี้เป็นภาระผูกพันไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทย่อยในประเทศทั้งหมดที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด และเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท การเสนอขายนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กฎ 144A และนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎ Regulation S
Tutor Perini CorporationRefinancing high-cost 11.875% notes with lower 6.625% notes reduces interest expense
AT&T Inc.