Venture Global LNG ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันอาวุโสมูลค่า 2.25 พันล้านดอลลาร์ การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 6.375% มูลค่า 1.125 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2034 และหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 6.625% มูลค่า 1.125 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2036 เงินที่ได้นำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 8.125% คงค้างทั้งหมดที่ครบกำหนดปี 2028 หุ้นกู้ใหม่ออกที่ราคาพาร์และมีหลักประกันลำดับแรกด้วยหลักทรัพย์ค้ำประกันเดียวกันกับวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของผู้ออก ปัจจุบันยังไม่มีการค้ำประกันโดยบริษัทย่อย แต่อาจต้องมีการค้ำประกันในอนาคตขึ้นอยู่กับระดับหนี้สิน เว้นแต่หุ้นกู้จะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุน
Venture Global, Inc.Refinanced high-cost 8.125% notes with lower-coupon 6.375%/6.625% notes, reducing interest expense.