Voyager Technologies ประกาศตั้งราคาหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 0% มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2032 ผ่านการเสนอขายแบบเอกชนแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ โดยธุรกรรมมีกำหนดชำระในวันที่ 28 กันยายน 2026 บริษัทยังได้มอบสิทธิ์แก่ผู้ซื้อรายแรกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 52.5 ล้านดอลลาร์ตามมูลค่าเงินต้นรวมภายใน 13 วัน หุ้นกู้ชนิดอาวุโสและไม่มีหลักประกันนี้จะไม่จ่ายดอกเบี้ยปกติและไม่เพิ่มเงินต้น โดยครบกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2032 ด้วยอัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 24.4978 หุ้นของหุ้นสามัญประเภท A ต่อมูลค่าเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ คิดเป็นราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 40.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียม 30% เหนือราคาปิดของหุ้นสามัญประเภท A ของ Voyager ที่ 31.40 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2026 Voyager ประเมินว่าเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายจะอยู่ที่ประมาณ 340.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 391.6 ล้านดอลลาร์ หากมีการใช้สิทธิ์ของผู้ซื้อรายแรกเต็มจำนวน หลังหักส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย บริษัทวางแผนจะนำเงินสุทธิไปใช้เป็นหลักในการสนับสนุนธุรกรรมคาปคอลที่เจรจาแบบเอกชนมูลค่า 45.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีราคาเพดานเริ่มต้นที่ 78.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 150% เหนือราคาปิดวันที่ 23 กันยายน เพื่อลดการเจือจางของส่วนของผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการแปลงสภาพ โดยเงินส่วนที่เหลือจะจัดสรรไปเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โดยเฉพาะการขับเคลื่อน initiatives การขยายตัวแบบอินทรีย์และการดำเนินการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
Voyager Technologies, Inc.Voyager prices $350M 0% convertible senior notes, raising ~$340.4M to fund organic expansion and strategic acquisitions.
