ZipRecruiter ได้เข้าทำข้อตกลงแบบเจรจาส่วนตัวเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ครบกำหนดปี 2030 มูลค่าตามตราสารประมาณ 295 ล้านดอลลาร์ ด้วยเงินสดประมาณ 230 ล้านดอลลาร์ ทำให้ได้รับส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้ถึง 65 ล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมจะชำระด้วยเงินสดจากงบดุลของบริษัทและจะทยอยปิดดีล โดยคาดว่าจะปิดดีลสุดท้ายภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ภายหลังการซื้อคืน จะมีหุ้นกู้คงเหลือประมาณ 255 ล้านดอลลาร์ จากที่ออกจำหน่ายครั้งแรก 550 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และครบกำหนดในเดือนมกราคม 2030 นายเอียน ซีเกล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการปลดหนี้คงค้างเกินกว่าครึ่งหนึ่งในราคาลดอย่างมาก ช่วยลดภาระหนี้ พร้อมกับรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน
Ziprecruiter IncRepurchasing $295M of senior notes at a $65M discount reduces debt burden and improves financial flexibility
Moelis & Co