SMIC vs Glencore: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 262% จากความต้องการชิป AI รายได้ไตรมาส 2 ของ SMIC เกิน 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรสุทธิพุ่ง 262% แตะ 479 ล้านดอลลาร์ โรงงานเดินเครื่องที่ 93.7% ของกำลังการผลิต และแนวโน้มไตรมาส 3 ชี้ว่ายังเติบโตต่อ ผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI หนุนราคาหุ้น

  นี่คือผลประกอบการใหม่ที่เป็นแกนหลัก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและมูลค่าหุ้น

• ▲

  จีนผลิตเครื่องลิโทกราฟี DUV ในประเทศจำนวนมาก จีนเริ่มผลิตเครื่องลิโทกราฟีแบบ immersion DUV ที่พัฒนาภายในประเทศจำนวนมาก โดยมี SMIC ได้รับการระบุว่าเป็นผู้รับเครื่องรายสำคัญ สิ่งนี้ทำให้ SMIC มีแหล่งอุปกรณ์ผลิตชิปที่สำคัญทางเลือกอื่น หากมาตรการจำกัดการส่งออกของชาติตะวันตกเข้มงวดขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานที่สำคัญ

  เรื่องนี้แก้จุดอ่อนสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน และอาจลดความเสี่ยงด้านการผลิตในระยะยาวของ SMIC

• ▲

  ผู้จัดการกองทุนชั้นนำเพิ่ม SMIC ในไตรมาส 2 จาง คุน ผู้จัดการกองทุนดาวเด่น เพิ่ม SMIC เข้าในสิบอันดับการถือครองสูงสุดเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ขณะที่กองทุนขนาดใหญ่ย้ายจากหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอย่างไป๋จิ่ว ไปสู่หุ้นเทคโนโลยี สิ่งนี้ส่งสัญญาณความต้องการจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้น SMIC ซึ่งช่วยหนุนราคาได้

  เรื่องนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของเงินลงทุนจากสถาบันที่มุ่งสู่ SMIC ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนความต้องการใหม่สำหรับหุ้น

• ▲

  PBOC อัดฉีด 1 ล้านล้านหยวน หนุนบรรยากาศหุ้นเทคโนโลยี ธนาคารกลางจีน (PBOC) จะอัดฉีดเงิน 1 ล้านล้านหยวนผ่าน reverse repo อายุ 6 เดือน เพิ่มสภาพคล่องให้ระบบการเงิน เมื่อรวมกับมูลค่าตลาดของ CXMT ที่แซงหน้า Tencent สิ่งนี้ช่วยยกระดับบรรยากาศสำหรับหุ้นชิปจีน รวมถึง SMIC

  เรื่องนี้สะท้อนฉากหลังด้านนโยบายการเงินที่สนับสนุน และความคึกคักของกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจดันมูลค่าของ SMIC ให้สูงขึ้น

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▼

  เรื่องอื้อฉาวฉ้อโกง Radiant ลุกลาม Glencore สั่งพักงานผู้บริหารคนหนึ่ง หลังข้อความแสดงว่าเขาสั่งให้ Radiant เลี่ยงการใช้อีเมล และกำลังเผชิญคดีฟ้องร้อง 2 พันล้านดอลลาร์ พร้อมตั้งสำรอง 480 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียง กดดันราคาหุ้น

  นี่คือปัจจัยลบที่ใหญ่ที่สุดในงวดนี้ กระทบการเงินและความเชื่อมั่นของ Glencore โดยตรง

• ▲

  BofA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองแดง ให้เรตติ้ง Glencore เป็น Buy BofA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองแดงระยะยาวขึ้น 20% เป็น 12,000 ดอลลาร์ และให้เรตติ้ง Glencore เป็น Buy เป้าหมาย 650p โดยอ้างถึงทางเลือกการเติบโตในธุรกิจทองแดง ราคาทองแดงที่สูงขึ้นหมายถึงกำไรที่มากขึ้นสำหรับโลหะหลักของ Glencore

  การอัปเกรดจากนักวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาทองแดงที่สูงขึ้นสนับสนุนมูลค่าของ Glencore โดยตรง

• ▲

  Glencore ลงนามดีลรับซื้อวัสดุรีไซเคิลแบตเตอรี่ 1 พันล้านดอลลาร์ Glencore จะจัดหา black mass ให้ Nth Cycle และซื้อคืนลิเธียมและนิกเกิลเป็นเวลา 10 ปี ขยายการซื้อขายวัสดุแบตเตอรี่และวางตำแหน่งในตลาดรีไซเคิลที่กำลังเติบโต

  ดีลจัดหาระยะยาวใหม่เพิ่มแหล่งรายได้และเสริมธุรกิจโลหะแบตเตอรี่ของ Glencore

• ▲

  Glencore หนุนโครงการทองแดง Marathon Glencore ลงทุนในโครงการ Marathon ของ Generation Mining และตกลงซื้อหัวแร่ทองแดงสำหรับโรงถลุง Horne เพื่อป้อนวัตถุดิบให้สินทรัพย์แปรรูปและสนับสนุนอุปทานทองแดงในอนาคต

  ดีลลงทุนและรับซื้อช่วยเสริมธุรกิจทองแดงและงานปลายน้ำของ Glencore

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  กำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 86% จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง Glencore พลิกกลับมามีกำไร 4.4 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก จากที่ขาดทุนในปีก่อน โดยกำไรเพิ่มขึ้น 86% เพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้นในช่วงสงครามอิหร่าน ผลลัพธ์นี้ออกมาดีกว่าที่คาดและหนุนราคาหุ้นโดยตรง

  นี่คือผลประกอบการใหม่หลักที่ดันราคาหุ้นให้สูงขึ้น

• ▲

  ธุรกิจซื้อขายทำกำไร 3.3 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก ธุรกิจการตลาดของ Glencore ทำกำไรประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก ซึ่งมากกว่าทั้งปีที่แล้วทั้งปีแล้ว เพราะราคาสินค้าแกว่งตัวรุนแรงในช่วงสงครามอิหร่าน สิ่งนี้แสดงว่าบริษัททำกำไรจากความผันผวนได้

  ชี้ให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไรหลักที่เกินทั้งปี 2025 แล้ว

• ▲

  ประกาศซื้อหุ้นคืน 500 ล้านดอลลาร์และปันผลพิเศษ Glencore จะซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และจ่ายเงินปันผลพิเศษเป็นเงินสด 8.5 เซนต์ต่อหุ้น การคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นช่วยหนุนราคาหุ้น

  การซื้อหุ้นคืนและปันผลพิเศษเป็นสัญญาณบวกโดยตรงต่อราคาหุ้น

• ▲

  การผลิตทองแดงเพิ่มขึ้น 15% ยังคงเป้า 1 ล้านตัน ผลผลิตทองแดงในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 15% และ Glencore ยังคงเป้าหมายผลิตประมาณ 1 ล้านตันต่อปีภายในปี 2028 ปริมาณที่สูงขึ้นหมายถึงรายได้และศักยภาพกำไรที่มากขึ้น

  แสดงการเติบโตด้านการดำเนินงานที่รองรับกำไรในอนาคต

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →