Sungrow Power Supply vs Schneider Electric S.E.: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▼

  คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์คุกคามยอดขายระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามการจัดซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศบางประเภทในสหรัฐฯ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ หุ้นของ Sungrow ร่วงลงมากถึง 14% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าอาจสูญเสียธุรกิจในสหรัฐฯ บริษัทยังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ และนี่เป็นความสั่นสะเทือนจากนโยบายสหรัฐฯ ครั้งที่สองในปีนี้

  นี่คือปัจจัยลบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดต่อหุ้น โดยกระทบตลาดสำคัญโดยตรงและทำให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง

• ▼

  กำไรครึ่งปีแรกลดลง 32% จากรายได้ที่ลดลง Sungrow รายงานรายได้ครึ่งปีแรก ลดลง 29% และกำไรสุทธิลดลง 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากขนาดรายได้ที่เล็กลง อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย และกำไรไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาสแรก การที่กำไรลดลงยืนยันว่าอุปสงค์โดยรวมอ่อนแอ ซึ่งกดดันราคาหุ้น

  ผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดเป็นปัจจัยพื้นฐานลบใหม่ที่สำคัญ ซึ่งอธิบายว่าทำไมหุ้นจึงถูกกดดันนอกเหนือจากนโยบายสหรัฐฯ

• ▲

  คำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในชิลีเพิ่มอุปสงค์จากต่างประเทศ Sungrow ได้รับสัญญาจัดหาระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 152MW/606MWh และอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการ Observatorio ในชิลี พร้อมข้อตกลงบริการ 25 ปี คำสั่งซื้อขนาดใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์นอกสหรัฐฯ และช่วยชดเชยธุรกิจที่สูญเสียไปในอเมริกา สนับสนุนรายได้ในอนาคต

  เป็นชัยชนะใหม่จากต่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ซึ่งต้านทานข่าวลบจากสหรัฐฯ และแสดงว่าบริษัทสามารถเติบโตในที่อื่นได้

• ▲

  คำสั่งซื้อและโครงการในอนาคตด้านระบบกักเก็บพลังงานสำหรับ AIDC บ่งชี้การเติบโตที่แข็งแกร่ง Sungrow กล่าวว่าคาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AIDC จะเติบโตสูงมากในอีกสองปีข้างหน้า โดยมีคำสั่งซื้อในมือประมาณ 2 GWh และมีโครงการในอนาคตอีกกว่าสิบ GWh บริษัทยังได้ส่งมอบหม้อแปลงโซลิดสเตตสำหรับศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นครั้งแรก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์ใหม่นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์

  เผยให้เห็นพื้นที่การเติบโตใหม่ที่อาจทดแทนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ ที่สูญเสียไป และเพิ่มกำไรในอนาคต

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▼

  สหรัฐฯ แบนอินเวอร์เตอร์จีน หุ้นร่วง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกลางของสหรัฐฯ (FCC) สั่งห้ามนำเข้าอินเวอร์เตอร์จีนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งกระทบยอดขายในสหรัฐฯ ของ Sungrow โดยตรง หุ้นร่วงเกือบ 5% จากข่าวนี้ นับเป็นภัยคุกคามจริงเพราะสหรัฐฯ เป็นตลาดสำคัญ แม้ Sungrow ระบุว่าสินค้าของตนเป็นไปตามข้อกำหนด และการผลิตในสหรัฐฯ ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี

  เป็นเหตุการณ์เชิงลบใหม่ที่ใหญ่ที่สุด และอธิบายการร่วงของหุ้นช่วงหลังได้โดยตรง

• ▲

  แผนซื้อหุ้นคืนช่วยพยุงราคา Sungrow วางแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านถึง 1 พันล้านหยวน การซื้อหุ้นคืนลดจำนวนหุ้นและส่งสัญญาณว่าผู้บริหารมองว่าหุ้นถูกเกินไป ซึ่งช่วยสร้างฐานราคาหลังการเทขายจากข่าวแบนของสหรัฐฯ

  เป็นการดำเนินการด้านทุนใหม่ที่ต้านข่าวลบจากสหรัฐฯ โดยตรง

• ▲

  การลงทุนใหม่ขยายธุรกิจปลายน้ำ Sungrow ลงทุน 655 ล้านหยวนใน Sunwoda EVB และมุ่งมั่นลงทุน 199 ล้านหยวนในกองทุนระบบกักเก็บพลังงานมูลค่า 1 พันล้านหยวน การเคลื่อนไหวเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการต่างๆ ช่วยหนุนอุปสงค์ในอนาคตสำหรับอินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงานของ Sungrow

  แสดงว่า Sungrow ยังเติบโตธุรกิจอย่างแข็งขันแม้มีข้อจำกัดจากสหรัฐฯ

• ▲

  ดีลโซลาร์ในไทยเพิ่มอุปสงค์ Sungrow ลงนามข้อตกลงจัดหาอินเวอร์เตอร์ให้โครงการ Solar Big Lot ขนาด 229 MW ในไทย โดยเฟสแรกเริ่มต้นต้นปี 2027 นี่คือคำสั่งซื้อต่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ช่วยชดเชยธุรกิจที่เสียไปในสหรัฐฯ และแสดงว่ามีอุปสงค์นอกอเมริกา

  เป็นคำสั่งซื้อระหว่างประเทศรายใหม่ที่กระจายความเสี่ยงออกจากตลาดสหรัฐฯ

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▼

  สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปวางแผนจำกัดอินเวอร์เตอร์โซลาร์จากจีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังร่างกฎเพื่อจำกัดอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตในจีน ด้วยความกังวลด้านความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า Sungrow มีรายได้ 15–20% จากสหรัฐฯ ดังนั้นหุ้นจึงร่วงเกือบ 20% ระหว่างวันจากข่าวนี้ กฎยังอยู่ในร่าง และ Sungrow ระบุว่าข้อจำกัดด้านเงินทุนของสหภาพยุโรปมีผลกระทบจำกัด

  นี่คือความเสี่ยงระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดต่อรายได้ของ Sungrow และอธิบายการร่วงอย่างรุนแรงของหุ้น

• ▲

  หม้อแปลงโซลิดสเตตใหม่และดีลศูนย์ข้อมูล AI ขนาด 130 MW Sungrow เปิดตัวหม้อแปลงโซลิดสเตต EnerNeo และลงนามข้อตกลงกรอบขนาด 130 MW กับบริษัทศูนย์ข้อมูลสองแห่ง ยังอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ให้บริการคลาวด์ในอเมริกาเหนือด้วย ซึ่งเปิดตลาดใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยคาดว่าจะมียอดขายขนาดใหญ่ภายในปี 2028 มอบเรื่องราวการเติบโตใหม่ให้หุ้นนอกเหนือจากโซลาร์

  นี่คือผลิตภัณฑ์และแหล่งรายได้ใหม่ที่เชื่อม Sungrow เข้ากับตลาดพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่เติบโตเร็วโดยตรง

• ▲

  ประธานบริษัทเสนอซื้อหุ้นคืน 500 ล้าน–1 พันล้านหยวน ประธานบริษัท Sungrow เสนอซื้อหุ้นคืน 500 ล้านถึง 1 พันล้านหยวน การซื้อหุ้นคืนลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด และส่งสัญญาณว่าผู้บริหารมองว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไป ซึ่งช่วยพยุงราคาหุ้นและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  นี่คือการดำเนินการด้านทุนที่เป็นรูปธรรมซึ่งช่วยสร้างฐานรับราคาหุ้นหลังการเทขายจากข่าวกฎระเบียบ

• ▲

  ศูนย์ข้อมูล AI ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการโซลาร์ที่เติบโตเร็วที่สุด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของอุตสาหกรรม รองประธานบริษัท Sungrow กล่าวว่าความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลจะเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับโซลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งสนับสนุนความต้องการผลิตภัณฑ์โซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานของ Sungrow แม้ว่าการติดตั้งโซลาร์โดยรวมของจีนกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว

  แสดงแหล่งความต้องการใหม่ที่สามารถชดเชยการชะลอตัวของการติดตั้งโซลาร์แบบดั้งเดิม

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▼

  การซื้อ PTC ทำให้investorsตื่นตระหนก Schneider ตกลงซื้อบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติสหรัฐ PTC ด้วยเงินสด $22.6 billion ซึ่งเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยใช้เงินจากหุ้นใหม่และหนี้ หุ้นร่วง 10% เพราะinvestorsกังวลเรื่องราคาและการกู้ยืม นี่คือแรงหลักที่กดดัน SU.PA อยู่ในตอนนี้

  ดีล PTC เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่dominantและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นเคลื่อนไหวรุนแรง

• ▲

  ดีล PTC เพิ่มความเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์และ AI PTC ทำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและโรงงาน การซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามของ Schneider ที่จะขายซอฟต์แวร์มากขึ้นควบคู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริษัทคาดว่าจะประหยัดต้นทุนและยอดขายได้ หากดีลปิดตามแผนในปี 2027 ก็อาจช่วยหนุนการเติบโตและกำไรในระยะยาว

  อธิบาย upside เชิงกลยุทธ์ที่อาจช่วยพยุงหุ้นหลังการเทขายรอบแรก

• ▲

  ผลิตภัณฑ์และพาร์ตเนอร์ชิปใหม่ด้าน AI data-center Schneider เปิดตัวหน่วยระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับ AI data centers, สวิตช์เกียร์แบบ software-defined และแนวทางจ่ายไฟ 'Generator-to-Chip' ร่วมกับพาร์ตเนอร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มุ่งตอบสนองความต้องการ AI ที่กำลังบูม และอาจได้ออร์เดอร์เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนรายได้ในอนาคตแม้ผลจะค่อยเป็นค่อยไป

  แสดงโมเมนตัมของธุรกิจพื้นฐานที่ดำเนินต่อไปพร้อมกับข่าวการซื้อกิจการ

• ▼

  ความกังวลหนี้ฝรั่งเศสเพิ่มแรงกดดันตลาด ค่าเงินยูโรแตะระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน และหุ้นปารีสร่วงจากความกังวลเรื่องหนี้สูงของฝรั่งเศสหลังแผนงบประมาณที่อ่อนแอ ความอ่อนแอของตลาดโดยรวมนี้เพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นฝรั่งเศสอย่าง Schneider แม้จะไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะของบริษัทก็ตาม

  ให้บริบทตลาดในวงกว้างที่amplifyการร่วงของหุ้น

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  การเปิดตัวสถาปัตยกรรม AI factory ของ AMD Helios ชไนเดอร์และ AMD เปิดตัวพิมพ์เขียวร่วมกันสำหรับ AI ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยชไนเดอร์เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ด้านพลังงาน ระบบระบายความร้อน และระบบจัดการ ซึ่งทำให้ชไนเดอร์เข้าไปอยู่ในกระแสการสร้าง AI factory ที่เติบโตเร็ว และช่วยหนุนคำสั่งซื้อและรายได้ในอนาคต

  เป็นความร่วมมือใหม่ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเชื่อมชไนเดอร์เข้ากับการก่อสร้าง AI ดาต้าเซ็นเตอร์โดยตรง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก

• ▲

  ความร่วมมือกับ Nvidia ด้านแร็ค AI กำลังสูง ชไนเดอร์เปิดตัวระบบจ่ายไฟ DC 800 โวลต์ และกำลังร่วมมือกับ Nvidia ด้านแหล่งจ่ายไฟสำหรับแร็ค AI ที่มีกำลังสูงถึง 1.2 เมกะวัตต์ การเป็นซัพพลายเออร์รายแรกๆ ในระบบนิเวศของ Nvidia ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของชไนเดอร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่

  เป็นความร่วมมือทางเทคนิคใหม่ที่ขยายตลาดที่ชไนเดอร์เข้าถึงได้ในระบบจ่ายไฟสำหรับ AI

• ▲

  Bernstein มองการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยลดข้อจำกัดด้านแรงงาน Bernstein คาดว่าการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในสหรัฐฯ อาจสูงถึง 35 GW ภายในปี 2030 แต่การขาดแคลนแรงงานจำกัดการเติบโต การก่อสร้างแบบโมดูลาร์อาจช่วยเลี่ยงข้อจำกัดนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในแนวตั้งอย่างชไนเดอร์ที่ผลิตอุปกรณ์ในโรงงาน

  เป็นมุมมองใหม่ของนักวิเคราะห์ที่ชี้เส้นทางให้ชไนเดอร์คว้าอุปสงค์ดาต้าเซ็นเตอร์ได้มากขึ้น แม้มีข้อจำกัดด้านแรงงาน

• ▲

  คาดการณ์ตลาดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแตะ 1.96 ล้านล้านดอลลาร์ รายงานใหม่คาดว่าตลาดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะเติบโตเกือบสี่เท่าเป็น 1.96 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 โดยได้แรงหนุนจากคลาวด์และ AI ชไนเดอร์ถูกระบุชื่อเป็นผู้เล่นหลัก ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังต่ออุปสงค์ระยะยาวสำหรับอุปกรณ์ของบริษัท

  เป็นการคาดการณ์ตลาดใหม่ที่สนับสนุนเรื่องราวการเติบโตระยะยาวของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของชไนเดอร์

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  ผลประกอบการครึ่งปีแรกดีเกินคาดและปรับเป้าหมายปี 2026 ขึ้น Schneider รายงานกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 30% เป็น €2.49B และ adjusted EBITA เพิ่มขึ้น 16.6% โดยรายได้เพิ่มขึ้น 9.8% บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตแบบ organic ปี 2026 เป็น 14-19% สำหรับ EBITA และ 10-13% สำหรับรายได้ หุ้นพุ่งขึ้น 7-10% จากข่าวนี้ เพราะการปรับเป้าหมายบ่งชี้ว่ากำไรในอนาคตจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

  นี่เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในงวดนี้ เป็นตัวขับเคลื่อนโดยตรงให้หุ้นเคลื่อนไหวรุนแรงและปรับมุมมองกำไรดีขึ้น

• ▲

  ตลาดระบบระบายความร้อนและ DCIM สำหรับศูนย์ข้อมูล AI เติบโตเร็ว รายงานตลาดใหม่สองฉบับคาดการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบระบายความร้อนแบบ direct-to-chip สำหรับศูนย์ข้อมูล (แตะ $17.3B ภายในปี 2032) และบริการ DCIM (แตะ $8.4B ภายในปี 2030) โดยระบุชื่อ Schneider เป็นผู้เล่นหลัก เมื่อปริมาณงาน AI ขยายตัว ความต้องการอุปกรณ์ระบายความร้อนและระบบจัดการของ Schneider น่าจะเพิ่มขึ้น สนับสนุนรายได้ในอนาคต

  รายงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นตัวขับเคลื่อนความต้องการที่เป็นรูปธรรมและเติบโตเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Schneider เสริมเรื่องราวการเติบโตเชิงบวก

• ▲

  GMO ระบุ Schneider เป็นผู้ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน AI Tom Hancock จาก GMO กล่าวว่า Schneider เป็นholding ใหม่ที่ได้ประโยชน์จากการสร้างศูนย์ข้อมูล AI โดยเรียกมันว่าเป็นหุ้นอุตสาหกรรมที่ได้อานิสงส์จากกระแส AI การรับรองจากนักลงทุน value ที่มีชื่อเสียงรายนี้อาจดึงความสนใจและเงินลงทุนจากนักลงทุนรายอื่นเข้าสู่หุ้นมากขึ้น

  นักลงทุนที่มีชื่อเสียงออกมาเน้น Schneider สาธารณะ เพิ่มสัญญาณใหม่ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  การซื้อกิจการ Cognite เสริมความแข็งแกร่งซอฟต์แวร์ AI อุตสาหกรรม Schneider Electric ตกลงซื้อ Cognite ในราคา $3.1 พันล้านเป็นเงินสด และจะรวมเข้ากับธุรกิจซอฟต์แวร์ Aveva ของบริษัท การซื้อครั้งนี้ช่วยเสริมความสามารถด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและ AI ทำให้บริษัทชนะงานจากโรงงานและศูนย์ข้อมูลที่ต้องการระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมากขึ้น ดีลนี้น่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคตและรักษาความสามารถในการแข่งขันของ Schneider ในตลาดซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

  นี่เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่และสำคัญที่สุด โดยขยายพอร์ตเทคโนโลยีของ Schneider และศักยภาพกำไรในอนาคตโดยตรง

• ▲

  บริการระบบอัตโนมัติและพันธมิตรใหม่ขับเคลื่อนรายได้ประจำ Schneider เปิดตัว Industrial Automation Modernization as a Service ร่วมกับ HPE เปลี่ยนการขายอุปกรณ์แบบจ่ายครั้งเดียวให้เป็นสัญญาบริการรายได้ประจำ นอกจากนี้ยังจัดแสดงระบบอัตโนมัติแบบเปิดที่งาน Automate 2026 และขยายการตรวจสอบ EcoCare ไปยัง 3-Phase UPS การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอคล้ายซอฟต์แวร์

  การเปิดตัวเหล่านี้แสดงว่า Schneider กำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบรายได้ประจำที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น ซึ่งนักลงทุนให้คุณค่ากับความมั่นคงและการเติบโต

• ▲

  ความต้องการศูนย์ข้อมูล AI และความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนเสริมเรื่องราวการเติบโต Schneider ได้รับการยกย่องเป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกเป็นปีที่สาม ตอกย้ำชื่อเสียงกับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG ขณะเดียวกัน รายงานต่างๆ ชี้ว่าความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล AI พุ่งสูงขึ้น ซึ่ง Schneider เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ การผสมผสานนี้ช่วยสนับสนุนความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทและอาจดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น

  พัฒนาการเหล่านี้ตอกย้ำแบรนด์และตำแหน่งทางการตลาดของ Schneider ซึ่งสามารถส่งผลบวกต่อความรู้สึกของนักลงทุนและความต้องการสินค้า

• ▲

  การติดตั้งสวิตช์เกียร์ปลอด SF₆ แสดงชัยชนะด้านนวัตกรรม Southern California Edison จะติดตั้งสวิตช์เกียร์ปลอด SF₆ ของ Schneider ซึ่งใช้อากาศและสุญญากาศแทนก๊าซเรือนกระจกที่มีฤทธิ์รุนแรง คำสั่งซื้อนี้ยืนยันว่าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Schneider ใช้งานได้จริง และอาจนำไปสู่สัญญากับการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าปรับปรุงให้ทันสมัยและกฎด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น

  นี่เป็นชัยชนะที่เป็นรูปธรรมกับลูกค้า แสดงให้เห็นการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Schneider ไปใช้จริง ซึ่งสนับสนุนยอดขายในอนาคต

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →