Sumitomo Mitsui Financial Group vs Mizuho Financial Group: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  SMBC ร่วมให้สินเชื่อ 22B ดอลลาร์ แก่กิจการคลาวด์ Blackstone-Google SMBC อยู่ในกลุ่มธนาคารสิบแห่งที่ให้สินเชื่อ 22 พันล้านดอลลาร์แก่ Crux AI บริษัทคลาวด์แห่งใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone และ Google ดีลขนาดใหญ่นี้ช่วยเพิ่มพอร์ตสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมของ SMFG แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคว้าธุรกรรมจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศขนาดใหญ่

  ดีลสินเชื่อขนาดใหญ่รายใหม่ที่เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจสินเชื่อทั่วโลกและศักยภาพการทำกำไรของ SMFG

• ▲

  SMBC เจรจาเพิ่มสัดส่วนใน VPBank เป็น 20% SMBC กำลังเจรจาเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน VPBank ของเวียดนามจาก 15% เป็นประมาณ 20% เพื่อขยายการดำเนินงานในตลาดที่เติบโตเร็ว การขยายตัวนี้อาจเพิ่มการเติบโตของกำไรในระยะยาว แม้การเจรจามูลค่ายังดำเนินอยู่

  การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ใหม่เพื่อขยายในเอเชีย ส่งสัญญาณความทะเยอทะยานในการเติบโตและโอกาสเพิ่มกำไร

• ▲

  SMBC เพิ่มสัดส่วนใน Jefferies เป็น ~20% ตั้งกิจการร่วมทุนในญี่ปุ่น SMBC เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Jefferies เป็นเกือบ 20% กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และเปิดกิจการร่วมทุนในญี่ปุ่นสำหรับหุ้นและการควบรวมกิจการ ซึ่งขยายขอบเขตวาณิชธนกิจและธุรกรรมข้ามพรมแดนของ SMFG โดยกิจการร่วมทุนจะเริ่มในเดือนมกราคม 2027

  ความร่วมมือใหม่และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นที่เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจตลาดทุนและที่ปรึกษาของ SMFG

• ▲

  SMBC ร่วมโครงการนำร่องชำระราคาสินค้าด้วย stablecoin ของ FSA และแพลตฟอร์ม DeFi SMBC เป็นหนึ่งในหกผู้เข้าร่วมการทดลองชำระราคาสินค้าด้วย stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก FSA ของญี่ปุ่น และกำลังร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม DeFi กับ Uniswap และรายอื่นๆ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ SMFG อยู่ในแนวหน้าของดิจิทัลไฟแนนซ์ และอาจเปิดช่องทางรายได้ใหม่

  โครงการดิจิทัลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งอาจขับเคลื่อนการเติบโตและประสิทธิภาพในอนาคต

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ กำไรสุทธิเดือนเมษายน–มิถุนายนของ SMFG เพิ่มขึ้น 33% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการพุ่งขึ้น 42% ของธนาคารใหญ่ห้าแห่งในญี่ปุ่น การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ขึ้นดอกเบี้ยทำให้ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้ผู้ฝากกับดอกเบี้ยที่ได้จากสินเชื่อกว้างขึ้น ซึ่งหนุนกำไรโดยตรง นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นเคลื่อนไหว

  เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนกำไรและราคาหุ้นของ SMFG ในช่วงนี้

• ▲

  SMFG อยู่ศูนย์กลางการผลักดันระบบชำระบัญชีด้วยบล็อกเชนของญี่ปุ่น หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของญี่ปุ่นวางแผนใช้ระบบชำระบัญชีหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลบนบล็อกเชนภายในปี 2027 โดย SMBC เป็นหนึ่งในสามธนาคารใหญ่ที่นำร่องเงินฝากแบบโทเคนไนซ์ มาตรฐาน stablecoin ประเภททรัสต์ของ SMFG ก็ถูกใช้ในโครงการนำร่อง (proof-of-concept) ของ Kenedix สำหรับการชำระบัญชีหลักทรัพย์แบบทันที สิ่งเหล่านี้ทำให้ SMFG เป็นผู้นำในโครงสร้างพื้นฐานการธนาคารยุคใหม่

  แสดงถึงสายธุรกิจใหม่ที่อาจมีมูลค่าสูง ซึ่ง SMFG มีบทบาทเป็นผู้บุกเบิก

• ▲

  กิจการ stablecoin ระดับโลกครอบคลุมแผน stablecoin เยนของ SMFG ธนาคาร 21 แห่งทั่วโลก รวมถึง MUFG วางแผนตั้งบริษัทร่วมทุนด้าน stablecoin เปิดตัวปลายปี 2026 โดยจากฝั่งญี่ปุ่น MUFG จะออก stablecoin ประเภททรัสต์สกุลเยนร่วมกับ SMBC และ Mizuho มุ่งเป้าธุรกรรมจริงในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ SMFG มีส่วนในตลาดการชำระเงินดิจิทัลที่เติบโตเร็ว

  ยืนยันการเข้าร่วมของ SMFG ในโครงการ stablecoin ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่องทางเติบโตใหม่

• ◆

  การขึ้นดอกเบี้ยมีทั้งผลบวกและผลลบต่อ SMFG การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบลอยตัวของ SMFG ขึ้นเป็น 1.525% และอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็น 3.70% ซึ่งช่วยเรื่องส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย แต่เฟดเผชิญแรงกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอและกระทบธุรกิจต่างประเทศของ SMFG อัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นที่สูงขึ้นยังทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของลูกค้าสูงขึ้น อาจทำให้ความต้องการสินเชื่อลดลง

  สะท้อนปัจจัยถ่วงหลัก การขึ้นดอกเบี้ยหนุนกำไรตอนนี้แต่มาพร้อมความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสินเชื่อ

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  SMFG อาจลงทุนใน Seven & i ร่วมกับ SoftBank และ PayPay หน่วยธุรกิจบัตรของ SMFG อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนหลายแสนล้านเยนใน Seven & i ซึ่งอาจสร้าง synergy ด้านการชำระเงินและฐานลูกค้า มองเป็นบวกต่อการเติบโตของธุรกิจ SMFG แม้ดีลยังไม่สรุปและอาจล้มเหลวได้

  เป็นการลงทุนใหม่ที่อาจขยายขอบเขตธุรกิจค้าปลีกและการชำระเงินของ SMFG

• ▼

  stablecoin ดอลลาร์ใหม่ Open USD คุกคาม stablecoin เยนของ SMFG บริษัทกว่า 140 แห่งรวมถึง Visa และ Stripe เปิดตัว Open USD ซึ่งเป็น stablecoin ดอลลาร์ SMFG เป็นหนึ่งในผู้ร่วม แต่โครงการนี้แข่งขันกับโครงการ stablecoin เยนที่ SMFG ร่วมทุนอยู่ อาจทำให้สถานะ stablecoin ในประเทศของ SMFG อ่อนแอลง

  เป็นภัยคุกคามการแข่งขันใหม่ต่อกลยุทธ์ stablecoin ของ SMFG

• ▲

  SMFG นำ AI factory ของ Nvidia มาใช้ในธนาคาร Nvidia ประกาศว่า SMFG ได้นำ AI factory มาใช้ผ่าน Japan Research Institute โดยใช้เทคโนโลยีของ Nvidia สำหรับงานธนาคาร สะท้อนว่า SMFG กำลังนำ AI ขั้นสูงมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและบริการ เป็นบวกต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

  เป็นการพัฒนาด้านปฏิบัติการใหม่ที่แสดงถึงการนำ AI มาใช้ของ SMFG

• ▼

  ธนาคารสหรัฐฯ เข้าร่วมกรอบการปล่อยกู้ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ อาจคลายความกังวลแต่ก็กดดัน SMFG ธนาคารสหรัฐฯ อย่าง JPMorgan อาจเข้าร่วมกรอบการลงทุนญี่ปุ่น-สหรัฐฯ มูลค่า 550 พันล้านดอลลาร์ ช่วยคลายความกังวลเรื่องแหล่งเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การปล่อยกู้ดอลลาร์จำนวนมหาศาลได้เพิ่มต้นทุนเงินตราต่างประเทศของ SMFG และลดความสามารถในการปล่อยกู้ เป็นปัจจัยลบที่ยังกดดันอยู่

  เป็นความคืบหน้าใหม่ในโครงการปล่อยกู้ข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ที่กระทบแหล่งเงินและความสามารถในการปล่อยกู้ของ SMFG

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มส่วนต่างรายได้จากการปล่อยสินเชื่อ ธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน และ Mizuho ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองแบบลอยตัวในเดือนตุลาคมเป็น 1.275% และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.6% อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ธนาคารมีรายได้จากสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มกำไร นี่คือแรงผลักดันหลักที่ทำให้หุ้น Mizuho ปรับขึ้น

  นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ความสามารถในการทำกำไรและราคาหุ้นของ Mizuho ดีขึ้น

• ▲

  โครงการ stablecoin เปิดธุรกิจใหม่ Mizuho เข้าร่วมกิจการ stablecoin ระดับโลกและโครงการนำร่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก FSA สำหรับการชำระบัญชีการค้าด้วย stablecoin การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ Mizuho อยู่ในตำแหน่งที่ดีในด้านการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็วและถูกกว่า ซึ่งอาจนำมาซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมใหม่และรักษาความสามารถในการแข่งขัน นักลงทุนมองเห็นศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

  แสดงให้เห็นถึงการผลักดันเชิงกลยุทธ์ของ Mizuho สู่การเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นที่การเติบโตใหม่

• ▼

  ความสูญเสียจากสินเชื่อของ Radiant สร้างความกังวลเรื่องความเสี่ยง Mizuho ปล่อยสินเชื่อประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ให้กับ Radiant World โดยค้ำประกันด้วยใบแจ้งหนี้ที่ Glencore กล่าวว่าเป็นของปลอม Mizuho ได้ดำเนินการทางกฎหมายแล้ว เหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินและตั้งคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อของ Mizuho ซึ่งกดดันราคาหุ้น

  เหตุการณ์ด้านสินเชื่อที่ชัดเจนซึ่งอาจกระทบต่อกำไรและชื่อเสียง

• ▲

  หุ้นธนาคารปรับขึ้นจากความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หุ้นธนาคารญี่ปุ่นรวมถึง Mizuho พุ่งขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ และนักลงทุนเดิมพันว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มรายได้จากการลงทุนของธนาคาร ความเชื่อมั่นในภาคธนาคารโดยรวมนี้สนับสนุนราคาหุ้นของ Mizuho

  สะท้อนปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคา

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรหลังไตรมาสแข็งแกร่ง Mizuho ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปีเป็น 1.4 ล้านล้านเยน จาก 1.3 ล้านล้านเยน หลังจากกำไรเดือนเมษายน–มิถุนายนพุ่งขึ้นประมาณ 45% อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในญี่ปุ่นทำให้ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ธนาคารจ่ายให้ผู้ฝากกับสิ่งที่ธนาคารได้จากเงินกู้กว้างขึ้น ดังนั้นทุกครั้งที่ดอกเบี้ยขึ้นจะส่งผลตรงต่อกำไร

  การปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรและกำไรที่พุ่งขึ้นเป็นเหตุผลใหม่หลักที่ทำให้หุ้นเคลื่อนไหว

• ▲

  ซื้อหุ้นคืนมากขึ้น Mizuho ขยายการซื้อหุ้นคืนจาก 25 ล้านหุ้นและ 100 พันล้านเยน เป็น 35 ล้านหุ้นและ 200 พันล้านเยน การซื้อหุ้นคืนทำให้จำนวนหุ้นลดลง ดังนั้นหุ้นที่เหลืออยู่แต่ละหุ้นจึงมีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นผลบวกโดยตรงต่อราคาหุ้น

  การขยายการซื้อหุ้นคืนเป็นการใช้เงินทุนใหม่ที่ชัดเจนซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

• ▲

  ทั้งภาคธนาคารได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาขึ้น กำไรรวมเดือนเมษายน–มิถุนายนของธนาคารใหญ่ 5 แห่งในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 42% เป็น 1.96 ล้านล้านเยน โดย Mizuho เพิ่มขึ้น 45.5% การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังดันส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยทั่วทั้งภาค และราคาหุ้นที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

  แสดงว่ากำไรของ Mizuho เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดอกเบี้ยอย่างกว้างขวางและยั่งยืน ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว

• ▲

  แผนชำระบัญชีด้วยบล็อกเชนรวม Mizuho หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นวางแผนใช้ระบบชำระบัญชีบนบล็อกเชนสำหรับหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลภายในราวปี 2027 และ Mizuho เป็นหนึ่งในสามธนาคารใหญ่ที่ทดลองใช้เงินฝากโทเคน หากสำเร็จ การชำระบัญชีที่เร็วขึ้นอาจลดต้นทุนและเปิดรายได้ค่าธรรมเนียมใหม่ แม้ว่าผลตอบแทนจะยังอีกหลายปีข้างหน้า

  เป็นโอกาสทางเทคโนโลยีระยะยาวใหม่ที่อาจเพิ่มมูลค่าเกินกว่ากำไรในปัจจุบัน

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  พันธมิตรทุน Mizuho-Rakuten Bank Mizuho Bank กำลังซื้อหุ้นใน Rakuten Bank และจับมือกันเพื่อรวมธุรกิจสินเชื่อองค์กรเข้ากับเงินฝากรายย่อยของ Rakuten ซึ่งทำให้ Mizuho มีต้นทุนเงินทุนที่ถูกลงและได้ลูกค้าใหม่ ช่วยสนับสนุนกำไรในอนาคต

  นี่คือความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อเงินทุนและโอกาสเติบโตของ Mizuho

• ▼

  การแข่งขัน USD stablecoin Open บริษัทกว่า 140 แห่ง รวมถึง Visa และ Stripe กำลังเปิดตัว stablecoin ดอลลาร์ที่ชื่อ Open USD โดย Mizuho เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม แต่อาจทำให้ความพยายามร่วมกันทำ stablecoin เยนถูกมองข้าม สร้างความไม่แน่นอนต่อกลยุทธ์สกุลเงินดิจิทัล

  การพัฒนาเชิงแข่งขันใหม่นี้อาจทำให้ตำแหน่งของ Mizuho ในตลาด stablecoin อ่อนแอลง

• ▲

  การเปิดตัว AI factory และบริการสินเชื่อ Mizuho กำลังสร้าง AI factory สำหรับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแบบ on-premises ร่วมกับ Nvidia และเปิดตัวบริการสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ความเคลื่อนไหวเหล่านี้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของสินเชื่อ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มกำไร

  โครงการ AI ใหม่เหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Mizuho ต่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยบวก

• ▼

  ธนาคารสหรัฐฯ เข้าร่วมกรอบสินเชื่อญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ธนาคารสหรัฐฯ อย่าง JPMorgan อาจเข้าร่วมกรอบการลงทุนญี่ปุ่น-สหรัฐฯ มูลค่า 550 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องเงินทุนดอลลาร์ แต่เพิ่มการแข่งขัน สำหรับ Mizuho นี่หมายถึงต้นทุนเงินทุนสกุลต่างประเทศที่สูงขึ้นและความสามารถในการปล่อยสินเชื่อที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบ

  การพัฒนาใหม่นี้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนเงินทุนและความสามารถในการปล่อยสินเชื่อของ Mizuho ซึ่งเป็นปัจจัยลบ

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →