Barclays vs HSBC: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  Barclays คาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในสหราชอาณาจักรที่ £8.2bn Barclays คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิในสหราชอาณาจักรจะอยู่ที่ £8.2bn ในปี 2026 และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของกลุ่มจะสูงกว่า £13.7bn โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อ 5% และธุรกิจธนาคารผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง รายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มากขึ้นหมายถึงกำไรที่มากขึ้น ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  นี่คือข่าวบวกหลักเฉพาะบริษัทของงวดนี้ และสนับสนุนกำไรในอนาคตโดยตรง

• ▲

  Barclays เสร็จสิ้นการทดสอบสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ tokenised deposit ครั้งแรก Barclays และธนาคารอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักรเสร็จสิ้นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจริงโดยใช้ tokenised deposits บน blockchain สิ่งนี้แสดงว่า Barclays กำลังปรับปรุงระบบการชำระเงินและการชำระบัญชีให้ทันสมัย ซึ่งอาจลดต้นทุนและเปิดธุรกิจใหม่ ๆ ในระยะยาว

  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ที่อาจปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

• ▼

  Barclays ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ถูกที่สุด ขณะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น Barclays ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ 2 ปีที่ 4.75% และขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ 2 ปีและ 5 ปีอีก 30 basis points โดยอ้างว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและเงินเฟ้อ ต้นทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้นอาจลดความต้องการสินเชื่อและกดดันผู้กู้ ซึ่งฉุดราคาหุ้น

  นี่คือผลกระทบด้านราคาโดยตรงต่อธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ Barclays และส่งสัญญาณถึงแรงกดดันต่อผู้กู้ในสหราชอาณาจักร

• ▼

  รัฐมนตรีคลังเรียกหัวหน้าธนาคารหารือเรื่องการขึ้นภาษีที่อาจเกิดขึ้น ซีอีโอของ Barclays เป็นหนึ่งในหัวหน้าธนาคารที่ถูกเรียกเข้าประชุมก่อนงบประมาณ โดยคาดว่าจะมีการขึ้นภาษีหลายพันล้านปอนด์กับธนาคารในสหราชอาณาจักร ภาษีที่สูงขึ้นจะลดกำไรและลดเงินสดที่มีสำหรับการปล่อยสินเชื่อหรือการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นแรงฉุดราคาหุ้น

  เป็นภัยคุกคามด้านกฎระเบียบใหม่ที่อาจลดกำไรในอนาคตของ Barclays โดยตรง

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  บาร์เคลย์สปรับเพิ่มเป้าหมาย S&P 500 จากกำไร AI บาร์เคลย์สปรับเพิ่มเป้าหมาย S&P 500 ปี 2026 เป็น 7,950 และคาดการณ์กำไรเป็น $365 โดยอ้างถึงกำไรที่แข็งแกร่งของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI สิ่งนี้ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นในตลาด ซึ่งสนับสนุนรายได้จากวาณิชธนกิจและการซื้อขาย เป็นบวกต่อราคาหุ้น

  แสดงมุมมองตลาดเชิงบวกของบาร์เคลย์สเองซึ่งสามารถหนุนธุรกิจหลักได้

• ▲

  บาร์เคลย์สร่วมให้สินเชื่อ $22bn แก่กิจการคลาวด์ร่วมทุน Blackstone-Google บาร์เคลย์สเป็นหนึ่งในสิบธนาคารที่ให้กู้ $22 พันล้านแก่ Crux AI กิจการคลาวด์แห่งใหม่ของ Blackstone และ Google เพื่อซื้อชิป AI ดีลขนาดใหญ่นี้เพิ่มพอร์ตสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมของบาร์เคลย์ส หนุนกำไรและราคาหุ้น

  ดีลใหม่ที่เป็นรูปธรรมซึ่งขยายสินเชื่อและรายได้ของบาร์เคลย์ส

• ▲

  บาร์เคลย์สให้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการแก่ AirBaltic บาร์เคลย์สเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้กู้ที่ให้เงิน €350 ล้านในรูปแบบ debtor-in-possession แก่ AirBaltic ในอัตรา 8% เงินกู้ผลตอบแทนสูงนี้สร้างรายได้ดอกเบี้ยและแสดงบทบาทของบาร์เคลย์สในด้านการเงินเพื่อการปรับโครงสร้าง เป็นบวกเล็กน้อย

  กิจกรรมการเงินใหม่ที่เพิ่มรายได้ดอกเบี้ยและแสดงถึงดีลที่เกิดขึ้น

• ◆

  บาร์เคลย์สคาดการณ์ BoE และ ECB ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม บาร์เคลย์สคาดว่า Bank of England จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน และ ECB ในเดือนธันวาคม โดยจะเข้มงวดขึ้นอีกหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงอยู่ ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยของธนาคาร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงถดถอยและหนี้เสีย ดึงราคาหุ้นไปทั้งสองทาง

  การคาดการณ์ดอกเบี้ยใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและแนวโน้มเศรษฐกิจของบาร์เคลย์ส

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  บาร์เคลย์สกำไรเกินคาดในฤดูกาลรายงานผลของธนาคารสหราชอาณาจักร บาร์เคลย์สทำผลงานได้เกินคาดในฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่คึกคักของธนาคารสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับ Lloyds, NatWest และ HSBC กำไรที่แข็งแกร่งช่วยหนุนราคาหุ้นโดยแสดงให้เห็นว่าธนาคารทำกำไรได้มากกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าภาษีธนาคารที่อาจเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยถ่วงก็ตาม

  แสดงให้เห็นโดยตรงถึงความแข็งแกร่งของกำไรบาร์เคลย์ส ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาหุ้น

• ▲

  บาร์เคลย์สร่วมมือกับ Ant International ด้าน AI เฉพาะทาง finance บาร์เคลย์สเป็นหนึ่งในหกธนาคารใหญ่ที่นำโมเดล Falcon AI ของ Ant International มาใช้สำหรับการพยากรณ์ทางการเงิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินและการจัดสรรเงินลงทุนได้มากกว่า 60% ต้นทุนที่ต่ำลงและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มกำไรและทำให้บาร์เคลย์สแข่งขันได้ดีขึ้น

  ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร

• ▲

  บาร์เคลย์สเข้าร่วมกลุ่มธนาคารออก stablecoin บนบล็อกเชนสาธารณะ บาร์เคลย์สเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคาร 12 แห่งที่วางแผนออก stablecoin บนบล็อกเชนสาธารณะภายใต้กรอบกฎหมาย GENIUS Act ใหม่ ซึ่งเปิดธุรกิจใหม่ในด้านการชำระเงินดิจิทัลและอาจดึงสภาพคล่องจากตลาดคริปโต แม้ว่ากฎเกณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

  การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ใหม่สู่ stablecoin ที่มีศักยภาพสร้างรายได้ในระยะยาว

• ◆

  บาร์เคลย์สคาด Fed ขึ้นดอกเบี้ย แต่แนะนำให้ลดความเสี่ยง บาร์เคลย์สคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและธันวาคม ซึ่งอาจช่วยธุรกิจซื้อขายและให้คำปรึกษา แต่ยังบอกให้นักลงทุนลดความเสี่ยงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ใกล้ 5% พร้อมเตือนว่าหุ้นอาจเผชิญความยากลำบาก สองมุมมองนี้ดึงราคาหุ้นไปคนละทาง

  แสดงมุมมองของบาร์เคลย์สเองและคำเตือนตลาดที่อาจกระทบความรู้สึกของนักลงทุน

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  ผลประกอบการ Q2 แข็งแกร่งและจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมากขึ้น Barclays ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2026 เป็นประมาณ £31.5bn และประกาศซื้อหุ้นคืน £1bn พร้อมเงินปันผล £800m หลังจากกำไร Q2 พุ่งกว่า 30% เป็น £3.3bn อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) แตะ 16.1% และธุรกิจในสหราชอาณาจักรทั้งหมดทำกำไรได้เกิน 20% ซึ่งเป็นสัญญาณบวกพื้นฐานต่อหุ้น

  นี่คือเหตุการณ์เฉพาะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในงวดนี้ และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นเคลื่อนไหว แม้ปฏิกิริยาแรกจะออกมาเป็นลบ

• ▼

  ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและตัวเลขที่ 'ยุ่งเหยิง' ฉุดหุ้นลง แม้กำไรจะเกินคาด แต่หุ้น Barclays ร่วงเกือบ 5% เนื่องจากนักวิเคราะห์มองว่าผลประกอบการยุ่งเหยิงและชี้ถึงต้นทุนดำเนินงานในไตรมาสสองที่สูงขึ้น ธนาคารยังวางแผนตัดต้นทุนเพิ่มอีกถึง £500m ในครึ่งปีหลัง ซึ่งนักลงทุนตีความว่าเป็นสัญญาณของแรงกดดันต่ออัตรากำไร

  สิ่งนี้อธิบายว่าทำไมหุ้นจึงร่วงแม้ตัวเลขหลักจะดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวในงวดนี้

• ▼

  คู่แข่งจากสหรัฐฯ ตั้งมาตรฐานที่สูงกว่าในการซื้อขาย ธนาคารบน Wall Street อย่าง Goldman Sachs และ JPMorgan รายงานรายได้จากการซื้อขายหุ้นสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้การพุ่งขึ้น 45% ของ Barclays ดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกัน ช่องว่างนี้ตอกย้ำการแข่งขันที่ดุเดือดจากบริษัทสหรัฐฯ ที่ใหญ่กว่า ซึ่งกดดันธุรกิจวาณิชธนกิจของ Barclays และราคาหุ้น

  พลวัตการแข่งขันนี้เป็นเหตุผลใหม่ที่อยู่เบื้องหลังปฏิกิริยาลบของตลาดต่อผลประกอบการของ Barclays

• ▲

  ความร่วมมือบัตรเครดิต Samsung ใหม่ขยายฐานลูกค้าสหรัฐฯ Barclays เปิดตัวบัตรเครดิต Samsung แบบ co-branded ใบแรกในสหรัฐฯ ออกโดย Visa ให้เงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Samsung ความร่วมมือระยะยาวนี้อาจขยายธุรกิจบัตรเครดิตในสหรัฐฯ และรายได้ค่าธรรมเนียมของ Barclays ซึ่งเป็นบวกต่อกำไรในอนาคต

  นี่คือการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนเรื่องราวการเติบโตระยะยาวของธุรกิจธนาคารรายย่อยในสหรัฐฯ ของ Barclays

อ้างอิงจาก 10 ข่าว →

• ▼

  บาร์เคลย์สซื้อสำนักงานใหญ่ที่ Canary Wharf มูลค่า 750 ล้านปอนด์ บาร์เคลย์สใช้เงิน 750 ล้านปอนด์เพื่อซื้อสำนักงานใหญ่ในลอนดอน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสดจำนวนมากที่ลดทุนที่มีอยู่สำหรับการปล่อยสินเชื่อหรือการซื้อหุ้นคืน แม้จะช่วยล็อกการใช้งานอาคารในระยะยาว แต่ผลกระทบต่อทุนในทันทีและผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนกดดันราคาหุ้น

  นี่เป็นการตัดสินใจจัดสรรทุนครั้งใหม่และครั้งใหญ่ที่ส่งผลโดยตรงต่องบดุลของบาร์เคลย์สและผลตอบแทนของผู้ลงทุน

• ▼

  Rosen Law Firm สอบสวนบาร์เคลย์สเกี่ยวกับข้อกล่าวหาด้านหลักทรัพย์ Rosen Law Firm กำลังสอบสวนบาร์เคลย์สเกี่ยวกับการกล่าวอ้างที่อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสี่ยง 600 ล้านปอนด์ต่อ Market Financial Solutions ผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ล้มละลาย การฟ้องร้องแบบกลุ่มอาจนำมาซึ่งค่าปรับและความเสียหายต่อชื่อเสียง เพิ่มความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่กดดันหุ้น

  นี่เป็นพัฒนาการทางกฎหมายครั้งใหม่ที่อาจส่งผลให้เกิดค่าปรับทางการเงินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติม

• ▲

  บาร์เคลย์สเป็นหนึ่งในธนาคารแรกที่นำกรอบการชำระเงินสำหรับผู้บริโภคใหม่ของ Swift มาใช้ บาร์เคลย์สเป็นหนึ่งในธนาคารสหราชอาณาจักรแห่งแรกที่เปิดใช้งานระบบชำระเงินระหว่างประเทศใหม่ของ Swift ซึ่งให้การโอนเงินที่รวดเร็วและโปร่งใสยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้อาจดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและเสริมความสามารถในการแข่งขันของบาร์เคลย์ส สนับสนุนราคาหุ้น

  นี่เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ซึ่งอาจยกระดับบริการและความได้เปรียบในการแข่งขันของบาร์เคลย์ส

• ▼

  ตลาดสินเชื่อเอเชียอ่อนแอ และ HSBC ถอนตัวจากสินเชื่อเอกชน หัวหน้าฝ่ายจัดกลุ่มสินเชื่อเอเชียของบาร์เคลย์สกล่าวว่าความเชื่อมั่นที่อ่อนแอและผลกระทบจากสงครามกำลังกดอุปสงค์สินเชื่อ ขณะที่การระงับสินเชื่อเอกชนความเสี่ยงสูงของ HSBC สะท้อนการถอนตัวของบาร์เคลย์สเองหลังจากตั้งสำรอง 228 ล้านปอนด์ แนวโน้มเหล่านี้บ่งชี้ปริมาณสินเชื่อที่ลดลงและต้นทุนเครดิตที่สูงขึ้น กดดันกำไร

  สองเรื่องนี้ร่วมกันแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับธุรกิจสินเชื่อของบาร์เคลย์ส ด้วยอุปสงค์ที่ลดลงและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▼

  การสอบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ล้มละลาย Rosen Law Firm กำลังสอบสวน Barclays เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการให้ข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดซึ่งเชื่อมโยงกับความเสี่ยง 600 ล้านปอนด์ต่อ Market Financial Solutions ผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ล้มละลาย การฟ้องร้องแบบกลุ่มอาจนำมาซึ่งค่าปรับและความเสียหายต่อชื่อเสียง ซึ่งกดดันราคาหุ้น

  นี่คือภัยคุกคามทางกฎหมายใหม่ที่อาจส่งผลโดยตรงต่อการเงินของ Barclays และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• ▼

  ธนาคารกลางสาย Hawkish อาจบีบสภาพคล่องในตลาด Barclays เตือนว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการtightening ที่อาจเกิดขึ้นของ Fed อาจลดปริมาณเงินที่ไหลเวียนง่ายซึ่งขับเคลื่อนตลาดหุ้น สภาพคล่องที่ลดลงอาจกระทบรายได้จากการซื้อขายของธนาคารและความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อหุ้น Barclays

  อธิบายความเสี่ยงมหภาคในวงกว้างที่ส่งผลต่อธุรกิจของ Barclays เองและสภาพแวดล้อมของตลาด

• ▼

  การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษต่อตลาดเอกชน Barclays เป็นหนึ่งใน 46 บริษัทที่เข้าร่วมการทดสอบภาวะวิกฤตครั้งแรกของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษต่อภาคตลาดเอกชนมูลค่า 16 ล้านล้านดอลลาร์ หากพบจุดอ่อน ผู้กำกับดูแลอาจเรียกร้องให้เพิ่มเงินสำรองทุน ซึ่งอาจจำกัดการปล่อยสินเชื่อและกำไรของ Barclays

  การทดสอบกฎระเบียบใหม่นี้อาจนำไปสู่กฎที่เข้มงวดขึ้นและต้นทุนเงินทุนสำหรับ Barclays

• ▲

  บริการตรวจสอบยืนยันตัวตนดิจิทัลกับธนาคารในสหราชอาณาจักร Barclays กำลังช่วยพัฒนา บริการตรวจสอบยืนยันตัวตนดิจิทัลใหม่ผ่าน UK Finance ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่านแอปธนาคาร เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งอาจดึงดูดผู้ใช้มากขึ้นและเสริมความสามารถในการแข่งขันของ Barclays สนับสนุนราคาหุ้น

  แสดงถึงโครงการเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเพิ่มผลิตภัณฑ์และความผูกพันของลูกค้าต่อ Barclays

• ▲

  Barclays ยังคงมองบวกต่อหุ้นทั่วโลก ปรับเพิ่มเป้าหมาย S&P 500 Barclays คงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นทั่วโลก และปรับเพิ่มเป้าหมาย S&P 500 ณ สิ้นปีเป็น 7,800 โดยอ้างอิงกำไรที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายด้าน AI การมองบวกอาจเพิ่มรายได้จากการธนาคารเพื่อการลงทุนและการซื้อขายของบริษัท ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาหุ้น

  สะท้อนจุดยืนเชิงบวกของ Barclays เองต่อตลาด ซึ่งสามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2026 เป็นอย่างน้อย $46bn HSBC คาดว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากธุรกิจธนาคารอย่างน้อย $46bn ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิม และย้ำเป้าหมายการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนในปี 2028 สิ่งนี้บอกนักลงทุนว่าธุรกิจสินเชื่อหลักทำรายได้มากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  เพิ่มความคาดหวังกำไรโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาหุ้น

• ▲

  HSBC เปิดตัว stablecoin RedCoin ที่ผูกกับ HKD ผ่าน PayMe HSBC ได้รับใบอนุญาตหนึ่งในสองใบภายใต้กฎ stablecoin ใหม่ของฮ่องกง และเปิดตัว RedCoin ซึ่งเป็น stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์ฮ่องกง ภายในแอป PayMe ที่มีผู้ใช้ 3.3 ล้านคน สิ่งนี้เปิดธุรกิจการชำระเงินใหม่และเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลของ HSBC ในเอเชีย

  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและมีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ แสดงถึงการเติบโตเหนือกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม

• ▲

  HSBC ทดสอบเงินฝากโทเคนในสหราชอาณาจักรครั้งแรกสำเร็จ และปล่อยกู้ $1.5bn ให้ ByteDance HSBC ทดสอบเงินฝากโทเคนที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับการชำระเงินในตลาดออนไลน์ในการนำร่องธนาคารในสหราชอาณาจักร และแยกกันปล่อยกู้ $1.5bn ในวงเงินกู้ $29.6bn ของ ByteDance สิ่งเหล่านี้แสดงว่า HSBC ชนะข้อตกลงด้านเทคโนโลยีใหม่และการปล่อยกู้ให้บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งสนับสนุนรายได้ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในอนาคต

  แสดงบทบาทของ HSBC ในเทคโนโลยีการชำระเงินใหม่และการปล่อยกู้แบบ syndicated ขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งสองเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไร

• ▼

  รัฐมนตรีคลังสหราชอาณาจักรเรียก CEO ของ HSBC เข้าประชุมก่อนงบประมาณ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขึ้นภาษี รัฐมนตรีคลัง John Healey เรียกผู้บริหารธนาคารในสหราชอาณาจักร รวมถึง CEO ของ HSBC เข้าประชุมก่อนงบประมาณ ขณะที่อุตสาหกรรมกังวลว่าอาจมีการขึ้นภาษีหลายพันล้านปอนด์ ภาษีที่สูงขึ้นจะลดกำไรของ HSBC และลดเงินสดสำหรับเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน กดดันราคาหุ้น

  อาจกระทบกำไรในสหราชอาณาจักรและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ HSBC โดยตรง

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  เทคโนโลยีเงินฝากโทเคนไนซ์ของ HSBC เปิดใช้งานจริงแล้ว บริการเงินฝากโทเคนไนซ์ (Tokenised Deposit Service) ของ HSBC เปิดใช้งานจริงแล้วใน 6 ตลาดและ 7 สกุลเงิน และโทเคนเงินฝากของธนาคารถูกนำไปใช้ในการทดสอบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบเรียลไทม์ของ SWIFT ร่วมกับธนาคารอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้ HSBC ยังคงเป็นผู้นำด้านการชำระเงินทั่วโลกที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำลง ซึ่งสนับสนุนรายได้ค่าธรรมเนียมในอนาคตและความได้เปรียบในการแข่งขัน

  แสดงถึงความสำเร็จใหม่ที่แท้จริงของธุรกิจ/เทคโนโลยี ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรระยะยาวของ HSBC

• ▲

  HSBC ปรับเป้าหมาย S&P 500 ขึ้นจากผลกำไรที่แข็งแกร่ง HSBC ปรับเป้าหมายดัชนี S&P 500 ณ สิ้นปีขึ้นเป็น 8,100 จาก 7,650 โดยอ้างอิงผลกำไรบริษัทที่แข็งแกร่งกว่าคาดและการใช้จ่ายด้าน AI แม้นี่จะเป็นประมาณการตลาดของ HSBC เอง แต่ก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ซึ่งช่วยหนุนหุ้นธนาคารรวมถึงหุ้น HSBC เองด้วย

  เป็นบทวิเคราะห์ใหม่ที่ได้รับความสนใจจาก HSBC ซึ่งสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจเชิงบวกและช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในหุ้นได้

• ▲

  HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันจากวิกฤตตะวันออกกลาง HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent ปี 2026 เป็น 90 ดอลลาร์ จาก 80 ดอลลาร์ และปี 2027 เป็น 85 ดอลลาร์ จาก 65 ดอลลาร์ หลังการโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียและความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซดันราคาน้ำมันดิบเข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจช่วยหนุนธุรกิจซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของ HSBC แม้จะมีความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วย

  เป็นการปรับคาดการณ์ใหม่ของ HSBC ที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์และแนวโน้มรายได้ของธนาคารเอง

• ▼

  CFO ลาออกและ ECB ขึ้นดอกเบี้ยกดดันหุ้นธนาคาร หุ้น HSBC ร่วง 1.3% หลังธนาคารแจ้งว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) จะลาออกในปี 2027 ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนด้านผู้บริหาร ขณะที่ ECB ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 2.5% และเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งกดดันหุ้นธนาคารยุโรปโดยรวม ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงถ่วงที่แท้จริงต่อข่าวบวกด้านเทคโนโลยีและคาดการณ์ต่าง ๆ

  สะท้อนข่าวลบหลักในช่วงนี้ที่ฉุดหุ้น HSBC ลง และสร้างสมดุลกับปัจจัยบวกอื่น ๆ

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  RBC ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ HSBC จากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง RBC ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ HSBC เป็น 1,375p และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปี 2027 ขึ้น 5% หลังจากผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าที่คาดไว้ โดยคาดว่า HSBC จะคืนเงิน 77 พันล้านดอลลาร์ให้ผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2026-28 ผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้น

  การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือโดยนักวิเคราะห์และคาดการณ์ผลตอบแทนที่สูงขึ้นช่วยสนับสนุนเหตุผลในการลงทุนและราคาหุ้นโดยตรง

• ▲

  ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ฮ่องกงจากอุปสงค์การส่งออก AI ฮ่องกงปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2026 เป็น 3.5-4.5% จากการส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ HSBC เองก็ปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับฮ่องกงเป็น 4.5% เศรษฐกิจท้องถิ่นที่แข็งแกร่งขึ้นหมายถึงการปล่อยสินเชื่อ ความมั่งคั่ง และรายได้ค่าธรรมเนียมที่มากขึ้นสำหรับ HSBC ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ในฮ่องกง

  ฮ่องกงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ HSBC ดังนั้นการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นจึงช่วยเพิ่มแนวโน้มกำไรโดยตรง

• ▲

  HSBC นำ AI ของ Ant มาใช้ และเสร็จสิ้นการทดลองเงินฝากแบบโทเคน HSBC เข้าร่วมกับธนาคาร 6 แห่งที่ใช้ AI ด้านการเงินของ Ant International ซึ่งสามารถลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้มากกว่า 60% นอกจากนี้ยังเสร็จสิ้นธุรกรรมเงินฝากข้ามพรมแดนแบบโทเคนจริงครั้งแรกกับ Standard Chartered ซึ่งแสดงให้เห็นว่า HSBC เป็นผู้นำในเทคโนโลยีธนาคารที่ช่วยลดต้นทุน

  การนำเทคโนโลยีมาใช้สามารถลดต้นทุนและเสริมความสามารถในการแข่งขันของ HSBC ในระยะยาว

• ▼

  สมาชิกรัฐสภาอังกฤษกดดันธนาคารเรื่องการปฏิเสธบัญชีคริปโต สมาชิกรัฐสภาอังกฤษส่งจดหมายถึง HSBC และธนาคารอื่นๆ เพื่อสอบถามเหตุผลที่จำกัดบัญชีของบริษัทคริปโต ซึ่งอาจนำไปสู่กฎระเบียบใหม่ที่บังคับให้ธนาคารต้องให้บริการธุรกิจคริปโต เพิ่มต้นทุนด้านการปฏิบัติตามกฎหรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียง นี่เป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรในทันที

  นี่เป็นปัจจัยถ่วงหลักในช่วงนี้ ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นกับ HSBC

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  กำไรครึ่งปีแรกแข็งแกร่งและซื้อหุ้นคืน 1 พันล้านดอลลาร์ HSBC รายงานกำไรก่อนภาษีครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 23% เป็น 1.95 หมื่นล้านดอลลาร์ เกินคาดการณ์ และประกาศซื้อหุ้นคืนใหม่ 1 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น การซื้อหุ้นคืนช่วยลดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว เพิ่มกำไรต่อหุ้น และหนุนราคาหุ้น

  นี่เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุด โดยเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยตรง

• ▲

  ขายธนาคารรายย่อยออสเตรเลียให้ Blackstone HSBC ตกลงขายพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลในออสเตรเลียให้ Blackstone ในราคา 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการถอยออกจากตลาดเล็ก ๆ ต่อเนื่อง ช่วยปลดปล่อยทุนและทำให้ธุรกิจเรียบง่ายขึ้น คาดว่าดีลจะปิดในครึ่งปีแรกของปี 2027

  นี่เป็นการขายสินทรัพย์ครั้งใหญ่ครั้งใหม่ที่เดินหน้าตามกลยุทธ์ของ HSBC และปลดปล่อยทุน

• ▲

  เปิดศูนย์ AI ระดับโลกที่สิงคโปร์ HSBC จะเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI ระดับโลกที่สิงคโปร์ในครึ่งปีหลังของปี 2026 โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากกว่า 100 คน ศูนย์แห่งนี้จะทำงานด้านการจัดการความมั่งคั่งและการชำระเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้ HSBC อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีธนาคาร และอาจปรับปรุงประสิทธิภาพและข้อเสนอแก่ลูกค้า

  นี่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใหม่ในเทคโนโลยีที่อาจขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว

• ▼

  ภาษีจีนบนผลตอบแทนประกันฮ่องกงฉุดราคาหุ้น หุ้น HSBC ร่วงเกือบ 5% หลังมีรายงานว่าจีนเริ่มเก็บภาษีจากรายได้ผลตอบแทนกรมธรรม์ประกันต่างประเทศ รวมถึงกรมธรรม์ฮ่องกง ซึ่งอาจกระทบธุรกิจประกันของ HSBC และลดอุปสงค์จากลูกค้าจีนแผ่นดินใหญ่ ภาษีนี้ปิดช่องโหว่และอาจกดดันกำไรในอนาคต

  นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบใหม่ที่ทำให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรงโดยตรง

อ้างอิงจาก 13 ข่าว →

• ▲

  HSBC ขายหน่วยธุรกิจประกันในสิงคโปร์ให้ Allianz มูลค่า $2.1bn HSBC ตกลงขายธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพในสิงคโปร์ให้ Allianz ในราคา $2.1 billion ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรก่อนภาษีขึ้น $1.8 billion และเพิ่มกันชนความปลอดภัย (CET1 ratio) ขึ้นได้ถึง 15 basis points ทำให้มีเงินทุนเพิ่มสำหรับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและธนาคาร wholesale หุ้นปรับขึ้น 1.7% จากข่าวนี้

  เป็นเหตุการณ์เฉพาะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในรอบนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรและเงินทุนโดยตรง

• ▲

  HSBC ร่วมคณะทำงานโทเคนไนเซชันของสหราชอาณาจักร และแพลตฟอร์ม gilt ดิจิทัล HSBC เข้าร่วมคณะทำงานด้านโทเคนไนเซชันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจได้ถึง $44 billion ภายในปี 2035 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรยังเลือก HSBC ให้ดูแลแพลตฟอร์มบล็อกเชนสำหรับพันธบัตรรัฐบาลแบบโทเคน โดยตั้งเป้าออก gilt ดิจิทัลชุดแรกในช่วงต้นปี 2027 ซึ่งทำให้ HSBC อยู่ในศูนย์กลางของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่

  บทบาทใหม่ด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยีทำให้ HSBC ได้เปรียบเป็นรายแรกในตลาดพันธบัตรดิจิทัล

• ▲

  HSBC ร่วมก่อตั้งกลุ่มทำงานด้าน agentic payments ในเอเชียแปซิฟิก HSBC และ Emerging Payments Association Asia ร่วมกันตั้งกลุ่มทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับการชำระเงินแบบ 'agentic' ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั่วเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทำให้ HSBC อยู่แถวหน้าของภาคการชำระเงินที่เติบโตเร็ว และอาจดึงลูกค้าและรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นในระยะยาว

  โครงการใหม่แสดงให้เห็นว่า HSBC มีส่วนกำหนดมาตรฐานการชำระเงินในอนาคต ซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ระยะยาว

• ▲

  HSBC ทบทวนธุรกิจธนาคารรายย่อยใน Türkiye เพื่อเน้นธุรกิจข้ามพรมแดน HSBC เริ่มทบทวนธุรกิจธนาคารรายย่อยและ SME ในประเทศ Türkiye โดยไม่รวมธุรกิจ wholesale และบริการข้ามพรมแดน ซึ่งสอดคล้องกับแผนถอนตัวจากตลาดเล็ก ๆ และมุ่งเน้นพื้นที่เติบโตสูงขึ้น อาจช่วยปลดปล่อยเงินทุนและทำให้ธุรกิจเรียบง่ายขึ้น แต่ผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน

  การทบทวนใหม่ส่งสัญญาณถึงการปรับโครงสร้างและจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติม แม้ผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  HSBC พิจารณาถอนตัวจากตุรกี HSBC กำลังเจรจาเบื้องต้นเพื่อขายธุรกิจธนาคารในตุรกีให้ Emirates NBD ซึ่งสอดคล้องกับแผนการถอนตัวจากตลาดเล็กและมุ่งเน้นตลาดที่มีการเติบโตสูงขึ้น ช่วยปลดปล่อยทุนและทำให้ธุรกิจเรียบง่ายขึ้น หากสำเร็จ อาจทำให้หุ้นปรับขึ้นได้จากการลดความเสี่ยงและเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินงาน

  การขายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์หลักของ HSBC และอาจปลดปล่อยทุนได้

• ▲

  HSBC เข้าร่วมระบบชำระเงินเร็วและระบบบล็อกเชนของ Swift HSBC เป็นหนึ่งในธนาคารกลุ่มแรกที่นำกรอบการชำระเงินสำหรับผู้บริโภคใหม่ของ Swift มาใช้ ทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศเร็วขึ้นและถูกลง อีกทั้งยังเข้าร่วมระบบบัญชีแยกประเภทบล็อกเชนใหม่ของ Swift สำหรับกองทุนโทเคนไนซ์ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้บริการชำระเงินของ HSBC ทันสมัยขึ้นและอาจดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น สนับสนุนราคาหุ้น

  โครงการเทคโนโลยีใหม่สองโครงการที่ปรับปรุงตำแหน่งการแข่งขันของ HSBC ในด้านการชำระเงิน

• ▼

  HSBC หยุดปล่อยสินเชื่อเครดิตส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง HSBC หยุดปล่อยสินเชื่อให้กองทุนเครดิตส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น หลังจากบันทึกขาดทุน 400 ล้านดอลลาร์จากผู้ให้กู้จำนองที่ล้มละลาย แม้จะลดความเสี่ยงในอนาคต แต่ก็ส่งสัญญาณถึงปัญหในพื้นที่การปล่อยสินเชื่อและอาจลดรายได้ในระยะสั้น ตลาดอาจกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนที่ซ่อนอยู่อีก

  มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยตรงที่เผยให้เห็นการขาดทุนและผลกระทบต่อรายได้ที่อาจเกิดขึ้น

• ◆

  ตลาดสินเชื่อเอเชียยังอ่อนแอ; HSBC ขยายการจัดเก็บทองคำ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อเอเชียของ HSBC กล่าวว่าตลาดสินเชื่อในภูมิภาคยังคงอ่อนแอเนื่องจากสงครามและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจกระทบรายได้จากการปล่อยสินเชื่อของ HSBC ในทางกลับกัน HSBC กำลังขยายการจัดเก็บทองคำในฮ่องกงเป็น 200 ตัน และสนับสนุนระบบการชำระบัญชีทองคำใหม่ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์

  สองแรงที่ตรงข้ามกัน: ความต้องการสินเชื่อที่อ่อนแอ เทียบกับโอกาสการซื้อขายทองคำที่เติบโต

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▼

  เดิมพันดอกเบี้ยขึ้นของสหรัฐฯ ดันผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สูงขึ้น dot plot ใหม่ของ Fed ชี้ว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026 ซึ่งดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดอลลาร์ให้สูงขึ้น สิ่งนี้อาจกดดันกำไรจากตลาดเกิดใหม่และสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์ของ HSBC และต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกที่สูงขึ้นอาจทำให้เศรษฐกิจในประเทศที่ HSBC ดำเนินงานชะลอตัว

  การเปลี่ยนแปลง macroeconomic นี้เป็นอุปสรรคใหม่ต่อรายได้และมูลค่าสินทรัพย์ของ HSBC

• ▲

  ความร่วมมือ AI กับ Google Cloud ตั้งเป้าใช้มากกว่า 200 กรณี HSBC จะนำเครื่องมือ AI มากกว่า 200 รายการจาก Google Cloud และ DeepMind มาใช้ โดยตั้งเป้าโครงการที่แต่ละโครงการสร้างรายได้หรือประหยัดได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ หากสำเร็จ อาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ แม้อาจหมายถึงการตัดตำแหน่งงานราว 20,000 ตำแหน่งในระยะยาว

  นี่คือปัจจัยขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพและการเติบโตครั้งสำคัญที่อาจเพิ่มกำไรและราคาหุ้น

• ▼

  ศาลออสเตรเลียปรับ HSBC 24.5 ล้านดอลลาร์ กรณีล้มเหลวเรื่อง scam HSBC Bank Australia ต้องจ่าย 35 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังยอมรับว่าล้มเหลวในการปกป้องลูกค้าจาก scam และใช้เวลานานเกินไปในการสอบสวนรายงาน ค่าปรับนี้ถือว่าน้อยสำหรับธนาคารระดับโลก แต่เพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและชื่อเสียง

  นี่คือบทลงโทษด้านกฎระเบียบใหม่ที่อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งสัญญาณถึงช่องโหว่ด้าน compliance

• ▲

  เจรจาขายหน่วยประกันภัยสิงคโปร์มูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ HSBC กำลังเจรจาขาย HSBC Life Singapore ให้ Allianz ในมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะปลดปล่อยทุนจากธุรกิจที่ใช้ทุนหนัก และให้ HSBC มุ่งเน้นการบริหารความมั่งคั่งที่คิดค่าธรรมเนียมและธนาคารเพื่อองค์กรในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญ

  การขายสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจปลดปล่อยทุนและทำให้จุดเน้นกลยุทธ์ของ HSBC ชัดเจนขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของบริษัท

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →